Na noite desta segunda-feira (08), a Americanas (AMER3) informou que a Superintendência Universal do Recomendação Administrativo de Resguardo Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a subscrição e integralização das novas ações ordinárias a serem emitidas pela empresa.
No último mês de maio, durante plenário de acionistas, foi confirmado um aumento de capital da Americanas de até R$ 40,7 bilhões. Os acionistas de referência, Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira se comprometeram a injetar pelo menos R$ 12 bilhões na oferta.
Serão emitidas ao menos 9,4 bilhões de novas ações da Americanasconsiderando o valor mínimo de R$ 12,3 bilhões. O montante pode chegar a 31,3 bilhões de ações, no caso do valor supremo de R$ 40,7 bilhões. O preço de emissão será de R$ 1,30 por papel.
A Americanas projeta que, depois o aumento de capital confirmado pelo Cade, o trio de acionistas de referência deve permanecer com 49,2% da empresa. Já os credores da Americanas ficarão com 47,6%, e os demais acionistas dividirão os 3,2% restantes da companhia.
Além do aumento de capital, o projecto de recuperação da Americanas ainda prevê o grupamento de ações ordinárias na proporção de 100 para 1. Com isso, cada 100 papéis da empresa serão transformados em um, sendo que o preço será multiplicado pelo mesmo fator.
O objetivo desse movimento é reduzir a volatilidade das ações e deixar de ser considerada uma “penny stock”, classificação dada a ações que negociam inferior de R$ 1. Ou “enquadrar a cotação das ações de emissão da companhia em parâmetro de preço mais em risca com os seus papéis e outras companhias do porte da Americanas”, conforme informado pela empresa em maio.
A expectativa é a de que as ações da Americanas sejam negociadas pós grupamento a partir do dia 17 de julho. Nesta segunda-feira, os papéis encerraram o pregão negociados a R$ 0,50. Considerando isso, o valor de cada ação seria de R$ 50 depois o grupamento.