A Gol anunciou nesta quinta-feira (25) que a companhia e as suas subsidiárias estão entrando com pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. Agências de risco estimam que a dívida da empresa é de R$ 20 bilhões.
De convenção com a Gol, a medida é tomada para fortalecer sua posição financeira. A companhia afirmou ainda que todos os voos estão operando conforme programado e todas as passagens aéreas e reservas permanecem em vigor.
Em entrevista coletiva para a prensa, o presidente da companhia, Celso Ferrer, disse que não tem previsão de reduzir as operações da Gol, nem tamanho de frota, pessoal, número de bases, destinos ou rotas.
“Não há previsão de subtracção das operações que a Gol tem hoje. O processo de chapter 11 (porquê é chamado o processo na Justiça americana) é justamente para proteger a companhia de qualquer ação que possa ser tomada pelos arrendadores de aeronaves, que a gente já vinha negociando com eles. Ele dá os tempo e as condições para que essa negociação seja feita”, disse o executivo.
A informação de que a empresa cogitava fazer o pedido foi antecipada pela Folha na pilar Pintura S.A.
Em enviado à prensa, a companhia aérea afirmou que inicia o processo legítimo nos EUA, publicado porquê Chapter 11, com um compromisso de financiamento de US$ 950 milhões.
O pedido foi feito no Tribunal de Falências dos Estados Unidos para o Província Sul de Novidade York.
“O Chapter 11 é um processo legítimo dos Estados Unidos utilizado pelas empresas para levantar capital, renovar as finanças e fortalecer operações comerciais no longo prazo, enquanto continuam a operar normalmente”, diz a empresa.
De convenção com a Gol, o financiamento está sujeito à aprovação judicial. A empresa esperar gerar caixa com as operações para ter liquidez “para estribar as operações, que seguem normalmente, durante o processo de reforma financeira”.
“A GOL vem empreendendo esforços significativos para oferecer a melhor experiência de viagem aos Clientes, ao mesmo tempo em que melhorou sua lucratividade e posição financeira”, diz Celso Ferrer, CEO, no enviado.
“Fizemos progressos notáveis até agora e acreditamos que nascente processo permitirá endereçar os desafios gerados pela pandemia”, diz Ferrer.
No término do ano pretérito, a companhia contratou a consultoria da Seabury Capital, uma das maiores em reforma de dívida no setor desatento.
A principal tarefa da Seabury seria buscar uma saída com os murado de 25 lessores (arrendadores de aeronaves) para renegociar a dívida financeira.
Do totalidade da dívida da empresa, murado de R$ 3 bilhões vencem no limitado prazo (em até 12 meses). A companhia, no entanto, não tem caixa suficiente para honrar esses compromissos, segundo pessoas a par das negociações.
O problema da Gol, afirmam agências de risco, não é operacional. Os resultados são positivos. No entanto, ela não tem novas garantias suficientes para trocar toda essa dívida vincenda.
No enviado, a Gol destacou que obteve um dos melhores resultados operacionais para companhias aéreas da América Latina, e o quarto trimestre ininterrupto de margens operacionais altas.
“A receita operacional líquida da companhia atingiu recorde histórico de R$ 4,7 bilhões, com prolongamento de 16,4% na confrontação com o mesmo período do ano anterior, principalmente devido à tributo significativa das receitas vindas das unidades do Programa de Fidelidade Smiles e das operações de trouxa Gollog, que cresceram juntas um totalidade de 65,1% no 3T23 (vs. 3T22) e totalizaram R$ 412,6 milhões no período”, diz.
“Em dezembro de 2023, a taxa de ocupação atingiu 82,7%, aumento de 4,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os indicadores operacionais da GOL relacionados à pontualidade, regularidade, taxas de ocupação e uso quotidiano da frota operacional demonstram seu foco em eficiência e produtividade.”
Por volta das 17h30, as ações da Gol recuavam 2,26%, a R$ 6,50, na B3.
Antes de ter as negociações suspensas em razão da divulgação do indumentária relevante sobre a recuperação judicial, a ação da empresa era negociada na mínima da sessão até aquele momento, a R$ 6,65, seguro frente ao fechamento da véspera.
Na máxima, registrada mais cedo, o papel chegou a ser negociado a R$ 6,97.
Com a confirmação do pedido, a Gol seguirá o caminho da colombiana Avianca, da Aeromexico e da Latam. Em maio de 2020, a rival com sede no Chile foi ao Tribunal de Falências de Novidade York. Em 2022, concluiu seu processo de reforma.
Em 2023, a Gol detinha 33% de participação de mercado na indústria de aviação brasileira, perdendo unicamente para a Latam Brasil, conforme definido pela receita de passageiros por quilômetro, que mede o tráfico. Foi a principal companhia aérea do Brasil de 2016 a 2020.
Com Reuters