Uma vez que uma tempestade de primavera, o IPO da Puig quebrou a profunda seca de listagens que a bolsa espanhola atravessa desde 2021. A empresa catalã toca esta manhã em Barcelona, com um preço de 24,5 euros por ação (no topo da gama) e uma avaliação de 13,9 milénio milhões de euros. Nas primeiras etapas da sessão, A empresa registrou aumentos de mais de 5% em seu primeiro dia uma vez que empresa listada, superior a 25,80 euros e a sua capitalização superior a 14,6 milénio milhões de euros. Confirma assim a sua clara candidatura ao Ibex 35. Embora a meio da sessão, estas reavaliações já se tinham desinflacionado e a empresa fecha o seu primeiro dia em bolsa.
Javier Hernani, CEO da BME, destacou a satisfação que uma empresa com 110 anos de história toma a decisão de terebrar o capital: “É uma empresa familiar que se tornou uma empresa multinacional. O CEO da BME sublinhou também a valor de a Puig ter realizado um aumento de capital porque “é o que mais gostamos no mercado, ver uma empresa que aumenta capital para continuar a crescer. fornecer liquidez e ajudar a continuar crescendo“, declarou.
Por sua secção, Marc Puig, CEO e presidente executivo da empresa, explicou os tempos turbulentos que vivemos atualmente “e apesar das reservas e relutância do mundo investidor, e das incertezas geopolíticas que assolam o mundo, encontramos uma resposta massiva e sem reservas ao projeto valores empresariais e familiares que representamos”, expressou. Marc Puig explicou também que ao longo deste tempo a empresa foi gerida uma vez que se fosse uma sociedade cotada em bolsa e afirmou que “agora atuará uma vez que uma empresa listada agindo uma vez que se fosse privada. “Agiremos com luzes brilhantes, olhando para a próxima geração”.
Ou por outra, Puig afirmou que “o sucesso do IPO da Puig marca o início de um novo capítulo emocionante na longa e orgulhosa história da nossa empresa. Apoiados pela crédito dos investidores na nossa estratégia, continuaremos a erigir o nosso portfólio de marcas próprias com foco na expansão nossa liderança em produtos de prestígio e fragrâncias de nicho, ao mesmo tempo que investimos em nossos principais mercados e apoiamos nossa expansão em regiões geográficas de cocuruto potencial.
O presidente executivo do grupo dirigiu algumas palavras sinceras à sua família mais próxima, sua esposa e sua filha, ambas chamadas Pilar. Ou por outra, ele relembrou o legado de seu bisavô e avô, fundadores da corporação. Foi precisamente o seu avô, Antoni Puig, quem aproveitou os estudos em Inglaterra para levar consigo vários contratos de distribuição de produtos cosméticos no seu voo para Espanha. Foi mal o poderio dos perfumes começou há 110 anos.
Entre os presentes ao toque da guizo estavam Josep Sánchez Llibre, presidente do Foment del Treball, Jaume Guardiola, presidente do Cercle d’Economia, Maite Barrera presidente do Barcelona Global e Albert Esteve (o grupo Esteve detém 50% da marca Isdin com os Puigs). Nenhum representante da Generalitat compareceu.
A Puig colocou à disposição dos investidores 24% do capital da empresa (mais de 100 milhões de ações), embora com a ingressão da Criteria (com uma participação de 3,05%, é o primeiro grande investidor sabido), ele flutuação livre disponível é reduzido para 20,95%. A família catalã continua assim a manter o controlo desta empresa centenária, com uma participação de 76%. Os potenciais investidores poderão comprar ações classe B, com recta a um voto, já que as ações classe A (com recta a cinco votos) estão reservadas à saga catalã.
A sua cotação em bolsa ocorre através de um aumento de capital, no valor de 1.250 milhões de euros e de um IPO (Oferta Pública de Venda), de 1.360 milhões de euros, no qual é o maior IPO da Europa em 2024 e a maior colocação no mercado espanhol desde que a Aena entrou na bolsa em 2015.
No dia 19 de abril, o processo de construção de livro e poucas horas depois a Puig já tinha a procura necessária para entupir a oferta totalidade (mais de 2,6 milénio milhões de euros). Na verdade, conforme noticiado pelo portal de notícias Bloomberga procura teria mesmo ultrapassado a própria oferta.
Com uma avaliação de 13,9 milénio milhões de euros, a Puig estreia-se na bolsa e vai competir com gigantes uma vez que LVMH ou L’Óreal (são duas das maiores empresas do Velho Continente em valor de mercado) e outras empresas mais pequenas uma vez que Interparfums, Estée Lauder e Coty. Com seu salto para o parquet, A empresa catalã inaugura também um novo setor no mercado espanhol, o de formosura premium. “A Puig estabeleceu um pausa de preços de 22€ a 24,50€ por ação, o que tem causado alguma controvérsia entre os observadores do mercado. Embora alguns analistas percebam nascente pausa de preços uma vez que cobiçoso, com base na atual atratividade de investir no setor de luxo, ainda é um revérbero da crédito da empresa na legado da sua marca e nas suas perspectivas futuras”, afirma Freedom 24.
Ou por outra, com esse valor de mercado, a Puig já se posiciona uma vez que uma das maiores empresas do mercado de ações espanhol. Especificamente, ocupa a décima sétima posição entre as empresas listadas do país e a décima quinta no Ibex 35, superando a capitalização de empresas uma vez que ACS ou IAG.
LinkedinBeloud