A Mota-Engil SGPS está no mercado com uma oferta de subscrição de obrigações até ao montante de 60 milhões de euros.
A Mota-Engil SGPS está no mercado com uma oferta de subscrição de obrigações até ao montante de 60 milhões de euros.
O Haitong Bank atua uma vez que Global Coordinator e intermediário financeiro da oferta.
O proclamação sobre o lançamento de oferta de subscrição e emissão de obrigações foi feito no site da CMVM e revela que a operação arranca esta segunda-feira e decorre até ao próximo dia 4 de dezembro.
São obrigações escriturais e nominativas com um valor nominal unitário de 1.000 euros, representativas do novo empréstimo obrigacionista, e a emissão tem um valor global mínimo de 50 milhões e um valor supremo de 60 milhões de euros.
As “Obrigações Ligadas a SuMota segurança–Luz 2023–2028” vão ser colocadas junto de investidores profissionais e destinam-se a financiar a atividade manante e expansão internacional da construtora, muito uma vez que para prosseguir a sua estratégia de diversificação das fontes de financiamento e distensão da maturidade da dívida de forma a melhor alinhá-la com a geração de cash flow.
A subscrição das Obrigações Mota–Engil 2028 poderá ser realizada em numerário ou em espécie, através da troca de obrigações da Mota emitidas em 2019 e/ou pela troca da emissão de “Obrigações Ligadas a Sustentabilidade Mota-Engil 2021-2026″.
No primeiro caso a troca incide sobre a “emissão de valor nominal unitário de 250 euros e um valor nominal associado em dívida de 83.999.750 euros (84 milhões de euros) emitidas pela Mota-Engil em 30 de outubro de 2019, com uma taxa de rendimento fixa bruta de 4,375% ao ano, denominado Obrigações Mota-Engil 2019/2024”.
No segundo caso, a troca incide sobre as “Obrigações Ligadas a Sustentabilidade Mota-Engil 2021-2026” com um valor nominal unitário de 500 euros e um montante nominal global de 131.999.500 euros (132 milhões de euros) que vencem a 2 de dezembro de 2026 e pagam um cupão anual de 4,25%, que foi posto no mercado em dezembro de 2021.
Assim, a subscrição de Obrigações Mota–Engil 2028 por troca de Obrigações Existentes dará ao respetivo titular o recta a receber uma Obrigação Mota-Engil 2028 por quatro Obrigações Mota-Engil 2024, ou duas Obrigação Mota-Engil 2026, consoante o caso.
As ordens de subscrição em “cash” terão prioridade sobre a troca de dívida. Em segundo lugar, depois da subscrição em numerário, surge a atribuição de Obrigações Mota–Engil 2028 aos Investidores Qualificados que tenham subscrito Obrigações mota–Engil 2028 mediante a entrega de Obrigações Mota–Luz 2024.
Em terceiro lugar na jerarquia da oferta surgem os investidores com obrigações com maturidade daqui a três anos, as “Obrigações Ligadas a Sustentabilidade Mota-Engil 2021-2026″.