Especialistas dizem que o mercado de seguros da Flórida pode lidar com outro furacão este ano – e permanecer saudável . #hotnews.pt

Apesar dos avisos de duas importantes agências de classificação de seguros de que o furacão Milton enfraqueceu ou ameaçou o conturbado mercado de seguros residenciais da Flórida, especialistas locais dizem que o mercado pode administrar as perdas de Milton e está pronto para cobrir outro furacão, se algum ocorrer.

AM Best e Fitch Ratings emitiram relatórios na semana passada alertando que Milton poderia esticar a liquidez das seguradoras sediadas na Flórida, que estão focadas principalmente na proteção de proprietários de residências no estado.

“O furacão Milton representa uma ameaça significativa para as seguradoras de propriedade da Flórida concentradas no estado que carecem de diversificação e, portanto, são extremamente suscetíveis a eventos catastróficos significativos”, disse AM Best em um comunicado à imprensa promovendo um relatório emitido antes de Milton atingir a Flórida em 9 de outubro.

A Fitch Ratings declarou: “A posição precária do mercado de seguros residenciais da Flórida enfraquecerá ainda mais com a destruição gerada por Milton”. Levantou preocupações de que as seguradoras da Flórida dependem do resseguro – seguro que as seguradoras compram no mercado global para garantir que possam pagar todos os sinistros durante temporadas de furacões ativos. E também disse que eles têm baixos níveis de superávit e concentram seus negócios na Flórida. Esses fatores levantam “questões quanto à sua capacidade de levantar capital após eventos de grandes perdas”, afirmou.

Durante anos, os críticos tiveram uma visão negativa da forte dependência das seguradoras sediadas na Florida no resseguro, em vez de excedentes, para permanecerem viáveis.

Mas especialistas mais próximos do setor de seguros da Flórida lançam dúvidas sobre as afirmações da AM Best e da Fitch Ratings. Um dos motivos é que as duas empresas não avaliam a maioria das seguradoras nacionais da Flórida, cuja solidez financeira questionam, disse Paul Handerhan, presidente da Associação Federal para Reforma de Seguros, com sede em Fort Lauderdale, voltada para o consumidor.

“Portanto, a AM Best e a Fitch não têm acesso direto aos seus programas de resseguros ou finanças”, disse Handerhan.

Embora alertando que as estimativas de perdas ainda não foram divulgadas pela modelista de catástrofes Karen Clark and Company, especialistas da Flórida disseram que as seguradoras do estado têm capital de resseguro suficiente para resistir não apenas aos furacões Milton, Helene e Debby, mas também a outra tempestade do tamanho de Milton, se uma surgir no final de a temporada de tempestades de 2024.

Karen Clark, presidente da empresa de modelagem de catástrofes que leva seu nome, disse que “as seguradoras da Flórida e as resseguradoras que as protegem usam ferramentas sofisticadas para compreender as probabilidades de perdas de diferentes tamanhos por furacões”. O Gabinete de Regulamentação de Seguros da Florida, disse ela, exige que as seguradoras respondam a tempestades com uma probabilidade de ocorrência de 1 em 130 anos, “o que seria uma perda muito maior para a indústria do que a que Milton irá causar”.

Ela acrescentou: “Portanto, as perdas causadas pelo furacão Milton não deveriam ser uma surpresa e o evento não deveria ter efeitos adversos na saúde do mercado”.

Resseguro extra disponível para o resto da temporada

Joe Petrelli, presidente da Demotech, a única empresa de classificação que analisa a saúde financeira da maioria das seguradoras imobiliárias sediadas na Flórida, disse que as seguradoras podem adquirir capacidade adicional de resseguro se usarem o que compraram para obtê-la durante o ano.

“As transportadoras terão resseguro contra catástrofes para outro evento, então isso não deve ser um problema”, disse Petrelli na sexta-feira.

Os reguladores de seguros da Flórida garantirão isso, disse ele. “Tenho certeza de que o Escritório de Regulamentação de Seguros da Flórida perguntou ou está perguntando sobre a proteção de resseguro contra catástrofes restante e disponível neste momento”, disse ele.

Funcionários do Escritório de Regulamentação de Seguros da Flórida não responderam imediatamente ao pedido do South Florida Sun Sentinel para abordar os relatórios AM Best e Fitch Ratings.

Handerhan disse em junho que as empresas são obrigadas a ter resseguros suficientes para pagar as perdas causadas por duas grandes tempestades. Uma segunda grande tempestade, disse ele, forçaria muitos a comprar resseguros adicionais no meio da temporada para garantir que teriam capital suficiente para cobrir uma terceira grande tempestade.

Na sexta-feira, Handerhan disse que a maioria das empresas pré-adquiriu cobertura de resseguro para o terceiro e quarto furacões deste ano. E, apesar do tamanho de Helene, ele expressou dúvidas de que o estado tenha resistido a duas grandes tempestades.

Os furacões Debby e Helene “afetaram áreas rurais da Flórida ou foram predominantemente inundações”, disse ele. As seguradoras de propriedade não pagam por danos resultantes de tempestades causadas por furacões.

Muitas empresas serão forçadas a recorrer à sua cobertura de resseguro para pagar pelos danos de Milton, que a Fitch Ratings estimou que custariam às seguradoras entre 30 mil milhões e 50 mil milhões de dólares, disse Handerhan. Mas Helene e Debbie não causaram perdas seguradas suficientemente elevadas para as qualificarem a receber pagamentos de resseguro, deixando-o disponível para outro evento, disse ele.

“Não vejo nenhum risco de insolvência no horizonte imediato.” ele disse.

Nenhuma avaliação dos cidadãos depois que os segurados se esquivaram de uma bala no ano passado

Ainda assim, a ideia de as seguradoras sediadas na Flórida se tornarem insolventes não é exatamente absurda atualmente.

Nove empresas faliram entre 2021 e 2023. A maioria foi abalada por perdas nos seus excedentes decorrentes de furacões anteriores, reclamações excessivas não relacionadas com o clima e litígios resultantes.

Embora a lei estadual impeça sua insolvência, a estatal Citizens Property Insurance Corp., no ano passado, esteve perigosamente perto de impor sobretaxas aos consumidores de seguros da Flórida.

Devido aos pagamentos causados ​​pelo furacão Ian em 2022, o excedente na conta de linhas pessoais da empresa diminuiu para 420 milhões de dólares – o pagamento previsto numa tempestade que ocorre uma vez em quatro anos. Se os sinistros de qualquer tempestade tivessem ultrapassado os 420 milhões de dólares, a empresa teria de cobrar 770 milhões de dólares dos seus próprios clientes e outros 729 milhões de dólares de quase todos os clientes de seguros do estado.

A Citizens resolveu o problema este ano combinando três linhas de negócios numa só e dedicando-lhe todo o seu excedente de 6,6 mil milhões de dólares. Isso significa que o Citizens teria de gastar 14,1 mil milhões de dólares – incluindo excedentes, a cobertura do Fundo para Catástrofes de Furacões e o resseguro do mercado privado este ano antes de avaliar os segurados.

“Posso dizer que o Citizens está em uma posição financeira forte e tem os recursos financeiros para lidar com as reivindicações dos furacões Milton e Helene sem a necessidade de uma sobretaxa ou avaliação de emergência”, disse o porta-voz do Citizens, Michael Peltier, na sexta-feira.

A Fitch Ratings disse em seu relatório que Milton poderia elevar as perdas seguradas da indústria global para 2024 para mais de US$ 100 milhões pelo quinto ano consecutivo e limitar o potencial de que as taxas de resseguro caíssem novamente, como aconteceu no início da atual temporada de furacões.

As perdas finais de Milton e quaisquer catástrofes adicionais que aguardam este ano, disse o relatório, podem causar o “endurecimento” dos prémios – que é a linguagem dos seguros, o que significa que os custos para os segurados podem aumentar.

Locke Burt, CEO e presidente da Security First Insurance, diz que os prêmios aumentarão para os segurados no próximo ano, aconteça o que acontecer. Isto porque a inflação continuará a aumentar o preço dos materiais de construção e os custos laborais necessários para reparar casas danificadas.

Quanto às taxas de resseguro, Burt diz: “Ninguém sabe o que vai acontecer porque ninguém sabe ainda quanto custará Milton, ou se haverá um Milton nº 2, ou o que vai acontecer no resto do mundo com Terremotos no Japão, incêndios florestais na Califórnia ou inundações na Alemanha.

“O preço do resseguro depende da oferta e da procura globais e, neste momento, há uma boa oferta e uma boa procura.”