Estoques, títulos afundam em amplo retiro dos ativos dos EUA: mercados envolventes #ÚltimasNotícias

(BLOOMBERG)-A vendendo pesada atacou a Wall Street de outra vez na segunda-feira, com tesouros com mais datas mais longas unindo ações e o dólar em uma queda aprofundada, depois que a censura do presidente Donald Trump da política de taxa de juros de Jerome Powell semeia angústia entre os investidores que já lidam com uma guerra comercial global.

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As garantias de Trump de que as conversas tarifárias estavam progredindo pouco fizeram para parar a derrota. O S&P 500 e outros principais índices de ações dos EUA caíram cerca de 2,5% cada um em comércio leve, enquanto um medidor do dólar enfraqueceu para uma baixa de 15 meses. O benchmark de 10 anos caiu com o rendimento atingindo 4,4%. Quando os investidores se afastaram dos valores mobiliários dos EUA, os ativos de Haven subiam. O ouro saltou para outro recorde, acima de US $ 3.400 por onça, enquanto o franco suíço ganhou cerca de 1% em relação ao dólar.

A Agita também se espalhou para o mercado de crédito dos EUA. Nos derivativos, o custo de proteger uma cesta de títulos de crédito de alta qualidade contra a inadimplência subiu ao mais alto em mais de uma semana. Três empresas de grau de investimento analisaram a venda de títulos na segunda-feira, mas depois de ver o cenário do mercado, duas optaram por se destacar e apenas a American Express Co. avançou com uma venda.

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O presidente dos EUA levou à verdade na segunda -feira, aumentando a pressão sobre o presidente do Fed, insistindo que não havia “virtualmente” não inflação e chegou a hora de “cortes preventivos”. A última leitura do medidor de inflação preferida do Fed permanece acima da meta do banco central, haverá uma nova leitura na próxima semana.

O diretor do Conselho Econômico Nacional, Kevin Hassett, disse na sexta -feira que Trump está estudando se é capaz de demitir Powell. Os comentários levantaram novas questões sobre se o Fed pode manter sua independência de longa data, com o presidente exalando cada vez mais sua insatisfação de que o banco central não se moveu mais rápido para reduzir as taxas de juros.

“Se o Powell fosse demitido, a reação inicial seria uma enorme injeção de volatilidade nos mercados financeiros e a corrida mais dramática para a saída dos ativos dos EUA que é possível imaginar”, disse Michael Brown, estrategista sênior de pesquisa de Pepperstone. “Não apenas a independência do Fed é claramente ameaçada, mas a perspectiva de desdollarização e um afastamento da hegemonia dos EUA é cada vez mais realista”.

Explicação: Trump pode disparar Powell? Como o presidente pode e não pode influenciar alimentado

É um medo que está sendo ecoado pelas elites do fundo de hedge. Paul Singer, fundador da Elliott Investment Management, alertou recentemente em um evento privado em Abu Dhabi que o dólar americano poderia perder seu status de moeda de reserva, segundo as pessoas presentes.

A repreensão do Fed corre o risco de politizar a política monetária dos EUA de uma maneira que os mercados acham profundamente perturbador, de acordo com Christopher Wong, estrategista de moeda da Overea-Chinese Banking Corp.

“Francamente, demitir Powell estende a crença”, disse Wong. “Se a credibilidade do Fed for questionada, isso poderá corroer severamente a confiança no dólar”.

O presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, alertou contra os esforços para reduzir a independência do banco central.

“Existe unanimidade virtual entre os economistas de que a independência monetária da interferência política – que o Fed ou qualquer banco central possa fazer o trabalho que precisa fazer – é realmente importante”, disse Goolsbee no rosto da CBS no país no domingo.

Os estudiosos do direito dizem que um presidente não pode rejeitar um presidente do Fed facilmente, e Powell disse anteriormente que não renunciaria se perguntado por Trump.

Guerra comercial

Um ETF assistido de perto rastreando o S&P 500 é o segundo pior artista entre 45 produtos específicos do país desde o início do segundo mandato de Trump, de acordo com o grupo de investimentos sob medida. O SPDR S&P 500 ETF Trust caiu cerca de 14% naquele período, enquanto um BlackRock Rasting Rastreing Alemol Stock Market Moves aumentou 12%.

A venda de ações de segunda-feira ocorreu em meio ao volume de luz-cerca de 20% abaixo das médias recentes-que foram crimpadas pelo feriado da Páscoa e uma temporada de relatórios de ganhos que ainda está sendo investigada pelos investidores por pistas sobre o futuro da economia. A negociação contrastava com a S&P 500 SellOffs no início deste mês, aqueles foram acompanhados por números recordes de ações que mudam de mãos.

Os principais varejistas, incluindo representantes da Walmart Inc. e da Home Depot Inc., estão se encontrando com o presidente Trump na segunda -feira para discutir suas taxas. Sua ofensiva tarifária tem sido um peso nos mercados dos EUA em meio a preocupações com uma queda financeira no caminho.

“A economia global está sendo atingida por uma guerra ao comércio dos EUA, que acreditamos que gera um choque econômico grande o suficiente para ameaçar a vida dos EUA e a expansão global”, escreveu Bruce Kasman, economista -chefe da JPMorgan Chase. “Embora aponte para o maior risco de recessão global, também enfatizamos que esse resultado provavelmente não se manterá imediatamente”.

O índice de ponto da Bloomberg em dólares deslizou 0,7% na segunda -feira. Cada moeda do grupo de 10 ganhou contra o Greenback. O salto no iene pesava nos índices de ações no Japão, empurrando o Nikkei 225 a menos de 1,3%.

O petróleo do WTI caiu cerca de 2%, para menos de US $ 64 por barril. As bolsas de valores européias ainda estavam em grande parte fechadas para férias públicas.

Em um sinal de que os investidores estão girando investimentos dos EUA, o Deutsche Bank AG disse que os clientes chineses reduziram algumas de suas participações no Tesouro em favor da dívida européia. Os títulos europeus de alta qualidade, títulos do governo japonês e ouro provavelmente serão as escolhas potenciais para os investidores como alternativas ao Tesouro, disse Lillian Tao, chefe da Macro da China e vendas globais de mercado emergentes no banco.

As ações da Tesla Inc. terminaram o dia em queda de 5,7%. Dan Ives, da Wedbush Securities, disse que a fabricante de veículos elétricos enfrenta um momento “Code Red”, enquanto se prepara para relatar ganhos na terça -feira e pediu que Elon Musk se afastasse de seu trabalho no Departamento de Eficiência do Governo para se concentrar na empresa.

A Verizon Communications Inc. e um punhado de empreiteiros de defesa, incluindo a Northrop Grumman Corp., também relatam terça -feira. A Netflix Inc. foi um vencedor raro depois de registrar lucros recordes na quinta -feira.

Alguns dos principais movimentos nos mercados:

Ações

• O S&P 500 caiu 2,4% a partir das 16h de Nova York

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• O Nasdaq 100 caiu 2,5%

• A média industrial Dow Jones caiu 2,5%

• O índice mundial MSCI caiu 1,5%

Moedas

• O índice de ponto do dólar da Bloomberg caiu 0,7%

• O euro subiu 1,1%, para US $ 1,1514

• A libra britânica subiu 0,6%, para US $ 1,3376

• O iene japonês subiu 0,9%, para 140,86 por dólar

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Criptomoedas

• Bitcoin subiu 2,6%, para US $ 87.319,06

• Éter caiu 0,9%, para US $ 1.574,62

Títulos

• O rendimento em tesouros de 10 anos avançou nove pontos base para 4,42%

• O rendimento de 10 anos da Alemanha foi pouco alterado em 2,47%

• O rendimento de 10 anos da Grã-Bretanha foi pouco alterado em 4,57%

Mercadorias

• O petróleo intermediário do oeste do Texas caiu 1,8%, para US $ 63,50 por barril

• O ouro à vista aumentou 2,9%, para US $ 3.422,49, uma onça

Esta história foi produzida com a assistência da Bloomberg Automation.

-Com a assistência de Dan Wilchins, Denitsa Tsekova, Ruth Carson, David Finnerty, Catherine Bosley, Joanne Wong, Anand Krishnamoorthy e Phil Kuntz.

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