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A Mars — fabricante de M&M, Skittles e Snickers — entrou em um acordo definitivo para adquirir a Kellanova, assumindo sua dívida de US$ 6 bilhões, por US$ 83,50 por ação em um acordo totalmente em dinheiro, financiado por uma mistura de dinheiro disponível e nova dívida com compromissos garantidos. O acordo “representa um prêmio de aproximadamente 44% ao preço médio ponderado do volume de 30 dias de negociação não afetado da Kellanova”, a Mars compartilhou em um comunicado à imprensa.
A aquisição deve ser concluída no primeiro semestre de 2025, dependendo da aprovação regulatória e dos acionistas e das condições de fechamento. Após o fechamento, a Kellanova se tornará parte da Mars Snacking, liderada pelo presidente global da Mars, Andrew Clarke.
No ano passado, a Kellogg dividiu sua divisão de lanches e cereais em duas empresas separadas, Kellanova e WK Kellogg Co, respectivamente. Este mês, a Kellanova divulgou lucros melhores do que o esperado no segundo trimestre de 2024, observando “um retorno à atividade comercial total” por dois trimestres consecutivos, informou anteriormente a FoodNavigator-USA.
“Ao receber o portfólio de marcas globais em crescimento da Kellanova, temos uma oportunidade substancial para a Mars desenvolver ainda mais um negócio de lanches sustentáveis que seja adequado para o futuro. Honraremos a herança e a inovação por trás das incríveis marcas de lanches e alimentos da Kellanova, ao mesmo tempo em que combinamos nossos respectivos pontos fortes para oferecer mais opções e inovação aos consumidores e clientes. Temos um tremendo respeito pelo legado histórico que a Kellanova construiu e estamos ansiosos para receber a equipe da Kellanova”, disse Poul Weihrauch, CEO e escritório do presidente da Mars, em um comunicado à imprensa.
‘As marcas Kellanova expandem significativamente nossa plataforma de lanches’
Em um comunicado à imprensa, a Mars, uma empresa privada, descreveu as prioridades estratégicas da aquisição e como o acordo acelerará sua “ambição de dobrar o Mars Snacking na próxima década” ao adicionar duas marcas bilionárias — Pringles e Cheez-It — ao portfólio da Mars.
Em 2020, a Mars adquiriu a KIND Snacks por US$ 5 bilhões para reforçar sua oferta de lanches mais saudáveis.
A empresa combinada é “bem adequada para atender às demandas dos consumidores por uma variedade de gostos e faixas de preço em geografias de rápido crescimento, incluindo África e América Latina”, disse Mars em um comunicado à imprensa. Além disso, a equipe de P&D e marketing da Kellanova fará “negócios para compartilhar as melhores práticas na construção de marcas, fornecer recursos digitais aprimorados, desbloquear pontos fortes de canais complementares e avançar ecossistemas e imersões de marcas”, acrescentou a empresa.
“Esta é uma oportunidade empolgante para criar um negócio de lanches mais amplo e global, permitindo que a Kellanova e a Mars Snacking alcancem seu potencial máximo. A Kellanova e a Mars compartilham longas histórias de construção de marcas mundialmente reconhecidas e amadas. As marcas Kellanova expandem significativamente nossa plataforma de lanches, permitindo que atendamos ainda mais efetivamente às necessidades do consumidor e impulsionemos o crescimento lucrativo dos negócios. Nossos portfólios complementares, rotas para o mercado e capacidades de P&D desencadearão inovação aprimorada centrada no consumidor para moldar o futuro dos lanches responsáveis”, compartilhou Clarke em um comunicado à imprensa.
O acordo com a Kellanova é um sinal de que mais fusões e aquisições estão por vir?
A aquisição da Kellanova pela Mars pode ser um sinal de que a atividade de fusões e aquisições está retornando ao setor de alimentos e bebidas CPG, após uma crise pós-COVID, compartilhou Arun Sundaram, vice-presidente sênior da empresa de pesquisa de investimentos CFRA Research, em comentários preparados.
“Esta aquisição seria um dos maiores negócios já feitos no espaço de alimentos embalados e que poderia desencadear mais consolidação entre as empresas alimentícias. Em nossa opinião, este é um bom casamento entre duas empresas alimentícias de alto calibre, já que a Mars é conhecida por sua inovação e construção de marca, enquanto [Kellanova] tem alcance global para levar mais produtos Mars para mais mercados”, disse Sundaram.
Ele acrescentou: “Esperamos um escrutínio antitruste, dado o tamanho do acordo em relação ao cenário atual de aumento dos preços dos alimentos. No entanto, achamos que o acordo acabará sendo aprovado, dada a sobreposição limitada de categorias entre as duas empresas.”
Carl Quash III, chefe de lanches e nutrição da Euromonitor International, também espera “um aumento na atividade de fusões e aquisições na indústria de lanches, à medida que a competição se intensifica entre os principais participantes”.
“Essa megafusão acelerará a meta da Mars de dobrar seus negócios de lanches até 2034, ao mesmo tempo em que intensificará a competição pelas líderes globais de lanches, PepsiCo e Mondelez, devido ao ganho previsto de quase dois pontos percentuais em lanches globais”, disse Quash III ao FoodNavigator-USA.
John Oh, analista da empresa de pesquisa global Third Bridge, também vê os líderes de confeitaria e salgadinhos intensificando suas atividades de fusões e aquisições em resposta ao acordo.
“Não seria muito surpreendente ver outros players no espaço, como a Frito-Lay (PepsiCo), explorar potenciais aquisições como um tipo de movimento competitivo ou defensivo. Este acordo também poderia talvez influenciar outros players de confeitaria, como a Mondelēz ou a Hershey, a acelerar seus planos de crescimento em salgadinhos”, ele acrescentou.
‘Marte… está passando por momentos difíceis com mudanças de preços e demanda’
À medida que se expande para o espaço de lanches salgados e saborosos, a Mars também está potencialmente compensando os desafios de seu portfólio, que está vendo custos de insumos mais altos e consumidores buscando produtos melhores para você, disse Quash III. Este ano, os preços do chocolate aumentaram devido ao aumento dos preços do cacau, à medida que a indústria de alimentos e bebidas luta com problemas de cadeia de suprimentos.
Em seus lucros do segundo trimestre, a concorrente da Mars, a Hershey, alertou sobre os “preços altos e sustentados” do cacau, conforme relatado anteriormente pela FoodNavigator-USA.
“A Mars, assim como o restante da indústria de chocolate e confeitaria, está tendo dificuldades com mudanças de preços e demanda devido à crise do cacau e às mudanças conscientes sobre saúde, afastando-se de muitos doces. Com a promessa desta aquisição, a Mars deterá uma gama mais ampla de ativos e construirá uma presença salgada mais forte para complementar seu domínio em doces/confeitaria”, disse Quash III.
Ele acrescentou: “Isso também beneficiará a demanda futura da Mars, com várias marcas saborosas da Kellanova já se reposicionando para atender às crescentes demandas de saúde, como o lançamento do Harvest Blends e Cheez da Pringle — estes são feitos com grãos integrais e queijo de verdade. A Mars também será capaz de amortecer melhor os desafios enfrentados em qualquer parte de seus negócios — como estamos vendo com o chocolate agora.”
Embora as categorias de chocolate e confeitos estejam enfrentando desafios devido à demanda por produtos mais saudáveis, “a categoria de lanches salgados está um pouco mais isolada dos riscos de consumo”, disse Oh.
Embora o acordo “traga uma posição já estabelecida com grandes marcas na categoria de salgadinhos”, a Mars precisará descobrir como incorporar as marcas que não são salgadinhos em seu esforço geral de salgadinhos, explicou Oh.
“A questão será com algumas das categorias adjacentes em que a Kellanova opera, como alimentos congelados (Eggo) e, em particular, carnes vegetais (Morningstar Farms), onde a categoria continua a enfrentar pressões. As sinergias para a Mars nesses segmentos podem não ser tão óbvias ou fáceis de encontrar em comparação com o lado dos lanches”, ele acrescentou.
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