Banco Comunitário de Novidade York disse na quinta-feira que perdeu 7% de seus depósitos no mês turbulento antes de anunciar uma injeção de capital de mais de US$ 1 bilhão de investidores liderados pelo Liberty Strategic Capital do ex-secretário do Tesouro Steven Mnuchin.
O banco tinha US$ 77,2 bilhões em depósitos em 5 de março, disse a NYCB em uma apresentação aos investidores vinculada ao aumento de capital. O valor foi subordinado aos US$ 83 bilhões que tinha em 5 de fevereiro, um dia antes de a Moody’s Investors Service reduzir a classificação de crédito do banco para lixo.
A NYCB também disse que está reduzindo seu dividendo trimestral pela segunda vez oriente ano, de 5 centavos para 1 centavo por ação, uma queda de 80%. O banco pagou dividendos de 17 centavos até relatar um prejuízo surpreendente no quarto trimestre que deu início a um ciclo de notícias negativas para o credor sediado em Long Island.
Antes de anunciar uma tábua de salvação crucial na quarta-feira de um grupo de investidores de capital privado liderado pela Liberty Strategic Capital de Mnuchin, as ações do NYCB estavam em crise devido às preocupações com a carteira de empréstimos e a base de depósitos do banco. Em pouco mais de um mês, o banco mudou de CEO duas vezes, viu duas rodadas de rebaixamentos de agências de classificação e anunciou perdas crescentes.
No seu ponto mais ordinário, as ações da NYCB caíram aquém de US$ 2 por ação na quarta-feira, caindo mais de 40%, antes de finalmente se recuperarem e terminarem o dia em subida. As ações subiram 10% nas negociações da manhã de quinta-feira.
A injeção de capital anunciada na quarta-feira aumentou as esperanças de que o banco agora tenha tempo suficiente para resolver questões persistentes sobre sua exposição a empréstimos para apartamentos multifamiliares na dimensão de Novidade York, muito porquê as “fraquezas materiais” em torno da revisão de empréstimos que o banco divulgou na semana passada.
Banco ‘muito sedutor’
Mnuchin disse à CNBC em entrevista na quinta-feira que começou a olhar para o NYCB “há muito tempo”.
“A questão girava realmente em torno dos riscos percebidos nos empréstimos e, ao colocar bilhões de dólares de capital no balanço, isso realmente fortalece a franquia e quaisquer problemas que existam nos empréstimos, poderemos resolver”, disse Mnuchin ao programa da CNBC. “Grita na rua.”
“Acho que há uma grande oportunidade de transformar isto num banco mercantil regional muito sedutor”, acrescentou.
Mnuchin disse que fez “ampla diligência” na carteira de empréstimos do NYCB e que o “maior problema” que encontrou foram os empréstimos para escritórios em Novidade York, embora esperasse que o banco acumulasse reservas ao longo do tempo.
“Não vejo o escritório de Novidade York funcionando ou melhorando no horizonte”, disse Mnuchin.
Credor encolhendo?
O novo CEO Joseph Otting, ex-controlador da moeda, disse aos analistas na quinta-feira que o banco procuraria fortalecer seus níveis de capital e liquidez e reduzir sua concentração em empréstimos imobiliários comerciais.
A NYCB provavelmente terá de vender ativos, muito porquê constituir reservas e admitir depreciações, de pacto com analistas da Piper Sander liderados por Mark Fitzgibbon.
O banco, que tem 116 milénio milhões de dólares em activos, está a julgar se deve reduzir os activos para menos do limite chave de 100 milénio milhões de dólares, o que traz um escrutínio regulamentar suplementar sobre a gestão de capital e de risco, disseram os executivos na quinta-feira.
Quando questionado por um crítico sobre a temida saída de depósitos em seguida rebaixamentos da escritório de classificação, o presidente do NYCB, Alessandro DiNello, disse que o banco obteve “isenções” que lhe permitiram manter contas de custódia que, de outra forma, poderiam ter fugido.
“Agora acho que, oferecido oriente aumento de capital, temos esperança de que esse relacionamento continue do jeito que está”, disse DiNello.
Embora as notícias sobre o investimento de Mnuchin sejam boas para os bancos regionais em universal, Mike Mayo, crítico do Wells Fargo, alertou que o ciclo de perdas imobiliárias comerciais está somente a estrear, à medida que os empréstimos vencem oriente ano e no próximo, o que provavelmente causará mais problemas aos credores.
— Laya Neelakandan e Ritika Shah da CNBC contribuíram para oriente relatório.
Correção: O New York Community Bank anunciou um investimento de um grupo de investidores de private equity na quarta-feira. Uma versão anterior desta história distorceu o dia.