O Reddit disse que sua oferta pública inicial pode recolher tapume de US$ 748 milhões e que também planeja oferecer ações aos usuários e moderadores da empresa de mídia social uma vez que forma de permitir que participem da venda de ações.
Em um documento regulatório divulgado na segunda-feira, o Reddit disse que venderá tapume de 15,3 milhões de ações com preços entre US$ 31 e US$ 34 cada. Aliás, seus investidores venderão mais 6,7 milhões de ações. Juntas, as vendas de ações valeriam tapume de US$ 748 milhões, com o Reddit levantando tapume de US$ 519 milhões para a empresa por meio do IPO.
Com base no número totalidade de ações em circulação, a transação avaliaria o Reddit em US$ 5,4 bilhões.
O IPO do Reddit, embora típico de uma empresa de tecnologia que procura recolher mais quantia para fomentar sua expansão, é incomum, pois suplente um número significativo de ações para oferecer aos seus próprios usuários. No documento da empresa, o CEO Steve Huffman observou que o serviço foi construído com base nos esforços de sua comunidade, uma vez que moderadores e usuários, e que o Reddit deseja que eles possam participar da propriedade pública do negócio.
“Esperamos que a franqueza de capital também proporcione benefícios significativos para a nossa comunidade. Nossos usuários têm um profundo tino de propriedade sobre as comunidades que criam no Reddit”, escreveu Huffman em uma epístola publicada no processo.
Ele acrescentou: “Queremos que esse sentimento de propriedade se reflita em propriedade real – que nossos usuários sejam nossos proprietários. Tornar-se uma empresa pública torna isso provável. Com isso em mente, temos o prazer de invitar os usuários e moderadores que contribuíram ao Reddit para comprar ações em nosso IPO, junto com nossos investidores.”
Cá está o que você deve saber sobre o IPO do Reddit
Por que o Reddit está se tornando público?
O Reddit disse que vai perfurar o capital para financiar suas operações e potencialmente expandir, observando no documento que poderia usar os recursos para “oportunidades estratégicas”, embora por enquanto a plataforma não esteja planejando quaisquer investimentos ou aquisições.
Por que o Reddit está oferecendo ações aos “Redditors”?
O Reddit disse que está reservando 1,76 milhão de ações, ou 8% das ações que está vendendo no IPO, para seus Redditors, que é uma vez que labareda seus usuários.
As ações serão vendidas para Redditors, de negócio com o documento. Isto é invulgar porque as empresas que abrem o capital normalmente reservam as suas ações IPO para grandes investidores institucionais, uma vez que empresas de investimento e bancos. É muito incomum que os usuários de uma empresa sejam incluídos em uma venda pública de ações.
A quais Redditors serão oferecidas ações no IPO?
Somente alguns Redditors terão a chance de comprar ações no IPO, de negócio com o documento.
A empresa disse que convidará alguns usuários e moderadores para participar do IPO em “seis níveis de prioridade em fases”. Os usuários serão convidados com base em seu “carma”, que é a pontuação de reputação no site. Os moderadores serão medidos por suas ações de moderativo, disse o documento.
“Se a demanda pelo programa de compartilhamento direcionado em um nível anterior ultrapassar a capacidade, os usuários e moderadores elegíveis terão a opção de ingressar em uma lista de espera”, disse o Reddit. “O invitação para participar do programa de ações direcionadas não garante que o participante receberá uma alocação de ações.”
Aliás, os usuários e moderadores devem ter criado uma conta antes de 1º de janeiro de 2024, residir nos EUA e ter pelo menos 18 anos de idade, afirma o documento. Funcionários atuais ou antigos do Reddit estão excluídos da oferta, acrescentou.