Reddit, a empresa de mídia social conhecida por hospedar fóruns na web sobre tópicos que vão do mainstream ao extremamente obscuro, tem uma vez que meta uma avaliação de muro de US$ 6,5 bilhões em seu próximo IPO.
A empresa e os acionistas existentes planejam vender muro de 22 milhões de ações a uma filete de US$ 31 a US$ 34 por ação, de convenção com documento divulgado na segunda-feira. A capitalização de mercado projetada reflete uma resenha de ações totalmente diluída, e não somente as ações que estarão imediatamente em circulação.
O Reddit também reservou muro de 1,76 milhão de ações para determinados usuários e moderadores, conhecidos uma vez que Redditors, que desejam participar do IPO e criaram suas contas de usuário antes de 1º de janeiro. no mercado simples, pois não estarão sujeitos a um período de restrição, o que normalmente impede os investidores de vender ações por seis meses depois o IPO.
O Reddit apresentou seu prospecto em fevereiro e disse que planejava terebrar o capital na Bolsa de Valores de Novidade York e negociar sob o símbolo “RDDT”. Dos 22 milhões de ações emitidas na oferta, o Reddit está vendendo muro de 15,3 milhões, o que significaria recolher US$ 520 milhões no topo da filete. As partes interessadas existentes, incluindo o CEO Steve Huffman, planejam vender um totalidade combinado de 6,7 milhões de ações.
Os investidores estão acompanhando de perto a oferta do Reddit, que será a primeira grande estreia tecnológica deste ano e o primeiro IPO de mídia social desde que o Pinterest abriu o capital em 2019.
Em 2021, o Reddit apresentou à SEC uma minuta secreto de seu prospecto de oferta pública. Durante o mesmo ano, o Reddit levantou US$ 1,3 bilhão em uma rodada de financiamento e teve uma avaliação de mercado privado de US$ 10 bilhões, de convenção com o serviço de rastreamento de negócios PitchBook.
As vendas anuais do Reddit em 2023 foram de US$ 804 milhões, um aumento de 20% ano a ano em relação aos US$ 666,7 milhões em 2022, de convenção com o arquivamento S-1 da empresa. Também registrou um prejuízo líquido de US$ 90,8 milhões em 2023, que foi menor do que o prejuízo líquido de US$ 158,6 milhões registrado um ano antes.
Alguns dos acionistas notáveis da empresa incluem a Tencent, a controladora da Condé Nast, Advance Magazine Publishers, e o CEO da OpenAI, Sam Altman, que foi membro do parecer de governo do Reddit de 2015 a 2022.
A empresa alertou em seu documento que os Redditors que participarem de seu IPO “poderiam resultar em maior volatilidade no preço de mercado” das ações ordinárias Classe A da empresa. Outras empresas que abriram o capital e permitiram que certos membros da comunidade e outros participassem nos seus IPOs através de programas de partilha dirigida semelhantes, incluem Doximity, Rivian e Airbnb.
