S&P 500, Nasdaq sobem para estender o Rally; Dow cai com queda de ações bancárias #ÚltimasNotícias

Maiores movimentações do S&P 500 na terça-feira

16 h 12 min atrás

Avanços

• Oráculo (ORCL) as ações subiram 11,4%, garantindo o melhor desempenho no S&P 500, após o relatório de lucros do primeiro trimestre fiscal da gigante do software. O aumento da receita de serviços em nuvem contribuiu para os fortes resultados, e a Oracle relatou um aumento na demanda por treinamento de modelos de linguagem grande de IA baseados em nuvem. A empresa também lançou uma nova parceria com a Amazon (AMZN) que espera impulsionar um crescimento adicional relacionado à nuvem.
• Ações de Broadcom (AVGO) ganhou 5,3% na terça-feira. As ações registraram grandes perdas na semana passada depois que a fabricante de chips registrou um prejuízo trimestral e emitiu uma orientação de vendas menor do que o esperado. No entanto, após um evento da Apple (AAPL) na segunda-feira, onde a gigante da tecnologia apresentou seus novos produtos móveis e vestíveis, analistas indicaram que a Broadcom está bem posicionada para se beneficiar como uma fornecedora de componentes-chave, particularmente para a próxima linha do iPhone 16.
• Fundo Imobiliário Digital (DLR) as ações subiram 5,0% após o fundo de investimento imobiliário (REIT) focado em data center anunciar uma oferta de notas garantidas denominadas em euros. A empresa planeja alocar os recursos da oferta para projetos ambientalmente sustentáveis, incluindo energia renovável, eficiência energética e gestão sustentável da água.

Declinantes

• Hewlett Packard Enterprise (HPE) sofreram a maior perda diária de qualquer ação no S&P 500 na terça-feira, despencando 8,5%, enquanto o provedor de soluções de tecnologia empresarial anunciou uma oferta de 27 milhões de ações preferenciais conversíveis obrigatórias por US$ 1,5 bilhão. A empresa planeja usar os lucros para cobrir taxas e despesas relacionadas à aquisição da fabricante de equipamentos de rede Juniper Networks (JNPR).
• Motores Gerais (GM) as ações perderam 5,4% depois que o Wells Fargo reduziu sua meta de preço para as ações da montadora. Analistas previram que a produção de veículos para as “Três Grandes” montadoras de Detroit cairá cerca de 2% em 2025 em comparação com os níveis deste ano, observando que a indústria automobilística enfrenta desafios relacionados a preços, regulamentações e a transição para veículos elétricos (VEs).

• Fornecedor de tecnologia automotiva Ativo (APTV) disse que resgatará suas notas seniores com vencimento em 2025 e emitirá US$ 2,15 bilhões em novos títulos de dívida com vencimentos em 2029, 2034 e 2054. Seguindo os planos de estender e diversificar suas dívidas, as ações da Aptiv caíram 5,4%.
• Ações de JPMorgan Chase (JPM) caiu 5,2% depois que o diretor de operações (COO) do gigante bancário alertou que suas estimativas de receita líquida de juros para 2025 poderiam ser exageradas. Com o Federal Reserve amplamente esperado para iniciar um ciclo de cortes nas taxas de juros a partir de sua reunião na próxima semana, a capacidade dos bancos de aumentar sua receita de juros pode ficar sob pressão. O tom cauteloso do maior banco do país causou ondulações no setor, com outras ações financeiras perdendo terreno.

–Michael Bromberg

HP Enterprise desliza após oferta de ações conversíveis

16 h 53 min atrás

As ações da Hewlett Packard Enterprise (HPE) sofreram a maior perda diária de qualquer ação no S&P 500 na terça-feira, caindo mais de 7% depois que a fornecedora de soluções de tecnologia empresarial anunciou uma oferta de ações conversíveis de US$ 1,5 bilhão.

De acordo com um documento arquivado na Securities and Exchange Commission (SEC), a HPE planeja usar os recursos da oferta — de 27 milhões de ações preferenciais conversíveis obrigatórias — para cobrir taxas e despesas relacionadas à aquisição da fabricante de equipamentos de rede Juniper Networks (JNPR).

A HPE disse em janeiro que compraria a Juniper em um acordo totalmente em dinheiro avaliado em cerca de US$ 14 bilhões, com o objetivo de melhorar sua posição nos mercados de redes de inteligência artificial (IA).

A oferta de ações adicionais geralmente causa pressão descendente nos preços das ações porque resulta em diluição — uma redução no valor das ações detidas pelos investidores existentes à medida que sua propriedade proporcional na empresa diminui.

Nesta transação, a Hewlett Packard Enterprise está oferecendo ações preferenciais, uma classe de ações que fornece pagamentos de dividendos prioritários em comparação com ações ordinárias. Acionistas preferenciais também têm a opção de converter suas participações em ações ordinárias.

As ações da empresa caíram 8,5% na terça-feira, o que as coloca em território negativo em 2024.

–Michael Bromberg

Ações bancárias caem apesar da vitória regulatória

17 h 6 min atrás

As ações bancárias despencaram na terça-feira, quando uma enxurrada de atualizações comerciais inquietantes ofuscou uma importante vitória regulatória para o setor.

O JPMorgan Chase (JPM), o maior banco dos Estados Unidos, foi a ação com pior desempenho no Dow Jones Industrial Average depois que o presidente do banco, Daniel Pinto, falando em uma conferência de serviços financeiros do Barclays em Nova York, moderou as expectativas para a receita líquida de juros (NII) do banco para o ano inteiro. A previsão atual de US$ 91,5 bilhões em 2024 era, ele disse, “não muito razoável” à luz dos cortes iminentes nas taxas de juros do Fed.

As ações do JPMorgan fecharam em queda de 5,2% na terça-feira, após caírem até 7,5% durante a sessão.

O Goldman Sachs (GS), outro componente do Dow, caiu 4,4% na terça-feira depois que o CEO David Solomon, falando na mesma conferência na segunda-feira, disse que a receita de negociação provavelmente cairia 10% no terceiro trimestre devido a “um ambiente macro mais desafiador, particularmente no mês de agosto”.

As ações da Ally Financial (ALLY), uma instituição de crédito menor, caíram 18% depois que seu diretor financeiro, Russell Hutchinson, descreveu algumas tendências preocupantes de crédito ao consumidor na conferência do Barclays. Ele disse que as inadimplências de empréstimos para automóveis aumentaram 20 pontos-base a mais do que o banco esperava em julho e agosto. As baixas líquidas, referentes a dívidas que o banco não espera cobrar, aumentaram 10 pontos-base acima das expectativas.

Os alertas dos executivos bancários abafaram as boas notícias para o setor no campo regulatório.

O vice-presidente de supervisão do Federal Reserve, Michael Barr, disse em um discurso na terça-feira que um conjunto de propostas regulatórias chamado Basileia III Endgame aumentaria os requisitos de capital para os maiores bancos dos Estados Unidos em cerca de 9%, menos da metade do aumento proposto originalmente.

O setor financeiro foi um dos setores com pior desempenho do mercado na terça-feira, caindo 1%.

Leia a história completa aqui.

–Colin Laidley

Ações da Under Armour despencam com aumento dos custos de reestruturação

18 h 53 min atrás

As ações da Under Armour (UAA) despencaram na terça-feira, um dia após a fabricante de roupas esportivas alertar que os custos de seu plano de reestruturação fiscal de 2025 seriam muito maiores do que o inicialmente previsto.

A empresa havia estimado originalmente que a reestruturação antes dos impostos e os encargos relacionados para seu programa estariam na faixa de US$ 70 milhões a US$ 90 milhões. No entanto, a Under Armour explicou que, após “avaliação mais aprofundada”, identificou outros US$ 70 milhões em despesas a serem incorridas nos anos fiscais de 2025 e 2026.

Por causa das despesas adicionais, a empresa mudou sua perspectiva para seu prejuízo anual por ação para uma faixa de $ 0,58 a $ 0,61, dos $ 0,53 a $ 0,56 anteriores. Ela vê um prejuízo operacional de $ 220 milhões a $ 240 milhões, contra os $ 194 milhões a $ 214 milhões anteriores.

As ações da Under Armour caíram mais de 10% no final do pregão de terça-feira e perderam quase um quarto de seu valor neste ano.

–Bill McColl

Boeing desiste do cronograma de produção do 737 Max atrasado

19 h 23 min atrás

A Boeing (BA) adiou sua data-alvo para atingir um nível de produção histórico para seu jato 737 MAX, de acordo com um Reuters relatório terça-feira.

A fabricante de aviões informou aos seus fornecedores que agora espera que a produção do MAX chegue a 42 aviões por mês em março de 2025, em comparação com sua estimativa anterior de setembro de 2024, disse o relatório.

A Boeing mantém um chamado “programa mestre” que não é uma estimativa oficial por parte da empresa, mas é ajustado em uma base de fornecedor por fornecedor, dependendo dos níveis de estoque. A meta oficial de produção da empresa de 38 aviões MAX por mês até o final de 2024 não foi alterada, disse o relatório. A Boeing produziu 25 jatos MAX em julho.

O Boeing 737 MAX foi crivado de problemas de segurança, incluindo um voo da Alaska Airlines (ALK) em janeiro, durante o qual um painel se desprendeu do avião MAX 9 no ar, forçando um pouso de emergência. A Administração Federal de Aviação (FAA) temporariamente aterrou certas aeronaves MAX 9 para inspeções logo depois.

As ações da Boeing caíram mais de 2% nas negociações recentes, devolvendo a maior parte dos ganhos obtidos ontem após a empresa anunciar um acordo provisório com dois de seus maiores parceiros sindicais. As ações caíram quase 40% desde o início de 2024.

–André Kessel

Empresas de tecnologia que podem se beneficiar do lançamento do novo iPhone

21 h 19 min atrás

O novo iPhone 16 da Apple (AAPL) chegará às lojas na semana que vem. Mas a gigante da tecnologia não é a única empresa que pode se beneficiar das vendas do telefone com inteligência artificial.

O mais recente iPhone, anunciado oficialmente na segunda-feira, é alimentado pelo chip A18, que, de acordo com uma reportagem do Financial Times de segunda-feira e outras fontes, é baseado em um design da Arm Holdings (ARM). As ações da Arm saltaram 7% na segunda-feira após a reportagem; elas estavam recuando na terça-feira.

O chip A18 roda em um processador feito pela Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSM), a principal fabricante de chips da Apple. Os recibos de depósito americanos da TSMC ganharam quase 4% na segunda-feira, mas também devolveram alguns ganhos hoje.

Ambas as empresas podem se beneficiar se o iPhone 16 impulsionar “o maior ciclo de atualização de Cupertino em sua história”, como analistas da Wedbush previram no fim de semana. Globalmente, cerca de 300 milhões de iPhones não foram atualizados em mais de quatro anos, o que a Wedbush diz que pode significar mais de 240 milhões de unidades de iPhone vendidas no ano fiscal de 2025.

Em termos de software, a Apple fez uma parceria com a OpenAI, apoiada pela Microsoft (MSFT) para integrar o ChatGPT no iOS, iPadOS e macOS.

–André Kessel

Investidores de varejo e fundos de hedge compraram a queda na semana passada

21 h 52 min atrás

Investidores de varejo e fundos de hedge foram compradores líquidos de ações na semana passada, com a queda dos principais índices dos EUA, de acordo com uma nova pesquisa.

As ações caíram na semana passada, com o índice de referência S&P 500 apresentando seu pior desempenho semanal em mais de um ano. As ações de tecnologia, incluindo várias ações de chips de alto perfil, foram particularmente atingidas.

Ainda assim, os investidores compraram amplamente a queda, de acordo com um relatório divulgado na terça-feira pelo Bank of America que analisou os movimentos de seus clientes de varejo e fundos de hedge. Os clientes compraram ações individuais, levando-as aos seus maiores fluxos de entrada em nove semanas, e venderam fundos negociados em bolsa (ETFs) pela segunda semana.

A compra foi ampla, com entradas para oito dos 11 setores do S&P 500; imóveis, indústrias e materiais foram as exceções. Tecnologia viu suas maiores entradas desde junho.

–David Marino-Nachison

Oracle salta após lucros e parceria com AWS

10 de setembro de 2024 08:06 AM EDT

As ações da Oracle (ORCL) subiram mais de 8% no pré-mercado de terça-feira, depois que a empresa de software empresarial divulgou resultados fiscais melhores do que o esperado no primeiro trimestre e anunciou uma parceria multinuvem com o negócio de nuvem da Amazon (AMZN), a Amazon Web Services.

As ações da gigante do software ganharam cerca de 34% desde o início do ano, antes do aumento do after-hours de segunda-feira, já que a crescente demanda por seus serviços de nuvem, particularmente em aplicações de inteligência artificial, impulsionou os lucros nos últimos trimestres.

Os touros defenderam um novo teste de uma faixa de negociação anterior no início de agosto antes de impulsionar um rali de mais de 11% em relação à mínima do mês passado, antes dos resultados trimestrais da empresa.

Os investidores devem monitorar as metas de preço de curto e longo prazo para as ações da Oracle em US$ 154 e US$ 180, respectivamente, enquanto observam a região de US$ 145 como uma possível área de retração.

Leia a análise técnica completa aqui.

–Timóteo Smith

Futuros de ações vinculados aos principais índices ligeiramente mais baixos

10 de setembro de 2024 07:34 AM EDT

Os futuros vinculados ao índice Dow Jones Industrial Average caíram menos de 0,1% cerca de duas horas antes da abertura de terça-feira.

Os futuros do S&P 500 também caíram menos de 0,1%.

Os futuros do Nasdaq 100 caíram 0,2%.