Esta outra ação pode acabar sendo a oportunidade de data center mais importante de todas, e não é uma empresa de tecnologia #ÚltimasNotícias

Quando você pensa em inteligência artificial (IA), coisas como carros autônomos e robôs humanoides podem vir à mente. Contraintuitivamente, geralmente é uma boa ideia pensar em como os produtos são realmente trazidos à vida sempre que uma nova grande tendência surge. Algumas das oportunidades mais lucrativas também são frequentemente as menos óbvias.

Para que a IA funcione corretamente, as empresas precisam investir grandes somas de despesas de capital (capex) em data centers. Embora os data centers possam parecer apenas um pedaço de imóvel, eles são muito mais sofisticados e importantes. Eles abrigam infraestrutura crítica de TI, como chipsets conhecidos como unidades de processamento gráfico (GPUs) — um componente importante de aplicativos de IA generativa.

Hoje, Nvidia é um dos maiores nomes no reino de data center. Mas e se eu dissesse que vejo outra oportunidade como a escolha superior entre os investimentos em data center e que nem é uma empresa de tecnologia?

É importante considerar todas as opções — até mesmo as mais tangenciais. Vamos nos aprofundar em uma ação de energia nuclear que eu acho que pode acabar sendo a empresa de data center mais importante no longo prazo e explorar por que isso pode ser uma oportunidade lucrativa para investidores.

Os data centers movidos a energia nuclear estão em ascensão e…

Um grande ponto de venda da IA ​​é que a tecnologia pode trazer uma nova onda de eficiência para uma série de casos de uso. De avanços em software empresarial a carros autônomos, a IA está prometendo um novo nível de produtividade e segurança nunca visto antes.

Embora isso pareça ótimo, como todas as coisas, a IA vem com algumas compensações importantes. Ou seja, construir aplicativos de IA é uma ambição cara. Hardware de GPU e software de computação de alto desempenho são algumas das despesas mais óbvias no desenvolvimento de IA. Um dos custos mais sutis em um roteiro de IA reside nos data centers, particularmente em seu consumo de energia.

As GPUs estão constantemente executando algoritmos complexos e realizando tarefas de computação sofisticadas. Isso faz com que a arquitetura de TI, como racks de servidores, consuma muita energia e, em particular, libere muito calor. Os data centers são equipados com vários protocolos de controle de temperatura, como unidades de ar condicionado, ventiladores e geradores.

No entanto, essas soluções são caras e podem ser ineficientes em comparação a outras fontes de controle de energia. Uma tendência emergente na encruzilhada de data centers e consumo de energia é a energia nuclear, e algumas empresas e líderes empresariais realmente notáveis ​​estão se envolvendo.

…muitos grandes nomes estão envolvidos

Uma empresa notável envolvida com centros de dados movidos a energia nuclear é Amazon. Um dos maiores negócios no ecossistema da Amazon é sua plataforma de computação em nuvem, a Amazon Web Services (AWS). No início deste ano, a AWS adquiriu um data center movido a energia nuclear da Talen Energy por US$ 650 milhões.

A história continua

Outro jogador que está surgindo no cenário da energia nuclear é Oklo. Oklo desenvolve reatores de fissão nuclear que tem como objetivo vender para data centers e empresas de serviços públicos.

Quando ainda era uma empresa privada, a Oklo levantou financiamento de Peter Thiel e do cofundador da OpenAI, Sam Altman. Alguns meses atrás, a Oklo abriu o capital por meio de uma empresa de aquisição de propósito específico (SPAC).

De acordo com sua apresentação aos investidores, a empresa recebeu interesse por seus reatores de grandes empresas, incluindo Energia Diamondback, Equinócio, Siemens Energiae até mesmo a Força Aérea dos EUA.

Embora esse calibre de atenção e o suporte de Altman sejam impressionantes, vejo Oklo como uma aposta arriscada no momento. A empresa ainda está em pré-receita, e os negócios potenciais mencionados acima estão em negociações iniciais.

A Oklo provavelmente precisará de altos custos contínuos com pesquisa e desenvolvimento (P&D) para construir seus reatores, o que afetará a liquidez da empresa enquanto não houver vendas materiais.

Minha principal escolha na intersecção entre energia nuclear e data centers é…

Minha principal escolha entre fornecedores de energia nuclear para data centers é Energia da Constelação (NASDAQ: CEG). A empresa oferece uma série de serviços de energia, mas está dando foco específico à sustentabilidade e à energia nuclear.

Um dos clientes conhecidos de energia nuclear da empresa é o membro do “Magnificent Seven” Microsoft. Durante a teleconferência sobre os lucros do segundo trimestre da empresa no final de agosto, o CEO Joseph Dominguez fez referência Comcast e Johns Hopkins como outros clientes notáveis ​​dos serviços de energia livre de carbono da Constellation.

Outras empresas de tecnologia de mega capitalização provavelmente seguirão os movimentos da Amazon e da Microsoft. A base diversificada de clientes da Constellation sinaliza que a energia verde não é apenas um caso de uso para data centers ou grandes hiperescaladores de tecnologia.

Investidores com um horizonte de longo prazo podem querer considerar uma posição na Constellation Energy agora mesmo. Acho que as soluções de energia nuclear se tornarão mais populares à medida que a revolução da IA ​​continua a evoluir. Dado o quão precoce a narrativa da IA ​​parece ser, acho que uma oportunidade como a Constellation Energy é amplamente negligenciada ou subestimada — tornando-a uma compra tentadora entre outras oportunidades em IA, data centers e consumo de energia.

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John Mackey, ex-CEO da Whole Foods Market, uma subsidiária da Amazon, é membro do conselho de diretores do The Motley Fool. Adam Spatacco tem posições na Amazon, Microsoft e Nvidia. O Motley Fool tem posições e recomenda Amazon, Constellation Energy, Equinix, Microsoft e Nvidia. O Motley Fool recomenda a Comcast e recomenda as seguintes opções: chamadas longas de janeiro de 2026 de US$ 395 na Microsoft e chamadas curtas de janeiro de 2026 de US$ 405 na Microsoft. O Motley Fool tem uma política de divulgação.

Esqueça a Nvidia: esta outra ação pode acabar sendo a oportunidade de data center mais importante de todas, e não é uma empresa de tecnologia foi publicado originalmente por The Motley Fool