Expandindo inovações em tecnologia médica
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Publicamos recentemente uma lista de 8 ações médicas mais promissoras de acordo com fundos de hedge. Neste artigo, vamos dar uma olhada na posição da Becton, Dickinson and Company (NYSE:BDX) em relação a outras ações médicas mais promissoras.
O setor da saúde depende dos avanços da tecnologia médica, especialmente dos dispositivos utilizados na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças. Ao contrário dos produtos farmacêuticos, os dispositivos médicos funcionam através de meios físicos ou mecânicos, em vez de processos químicos. Os principais produtos incluem marca-passos, equipamentos de imagem, máquinas de diálise e implantes.
Tal como muitas outras indústrias, a indústria de dispositivos médicos foi bastante afetada pelo início da pandemia da COVID-19. Curiosamente, o segmento de Diagnóstico In Vitro (IVD) registou um crescimento significativo das receitas em 2020 e 2021, principalmente devido ao aumento da procura por PCR e testes rápidos. No geral, embora o financiamento para a saúde digital tenha aumentado gradualmente nos anos anteriores à pandemia, registou um aumento notável em 2021, atingindo cerca de 45 mil milhões de dólares, mais do que todos os fundos acumulados entre 2010 e 2017.
Espera-se que o mercado global de dispositivos médicos, estimado em 570 mil milhões de dólares em 2022, aumente a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 5,8% entre 2023 e 2032, atingindo mais de 996,93 mil milhões de dólares. Até 2032, espera-se que o mercado dos EUA tenha crescido para um valor de cerca de 246,51 mil milhões de dólares, com uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 5,6%. Os principais fatores que impulsionam a expansão do mercado de dispositivos médicos nos próximos anos são o aumento da demanda por tratamentos de ponta e o desenvolvimento técnico contínuo em dispositivos médicos para atender às demandas não atendidas no setor de saúde.
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A importância do sector dos dispositivos médicos, que empregou mais de 329.000 pessoas e gerou 25,8 mil milhões de dólares em folha de pagamento em 2020, é destacada pela Ferramenta de Mapeamento de Clusters dos EUA. O estudo EY Medical Technology de 2023 destaca a gestão da cadeia de abastecimento e o financiamento como dois tópicos importantes para os líderes Medtech em todo o mundo. Em 2022, as despesas de I&D regressaram aos padrões históricos, apesar de terem atingido um recorde de 24,7 mil milhões de dólares. Uma queda significativa nas fusões e aquisições também é observada no relatório, o que indica uma menor ênfase nas táticas de crescimento inorgânico.
A inteligência artificial (IA) e outras tecnologias revolucionaram o monitoramento, o diagnóstico e o tratamento de pacientes no setor de saúde. As aplicações da IA incluem a previsão de resultados usando informações eletrônicas de saúde e a avaliação de imagens radiológicas para detecção precoce. Um exemplo digno de nota foi quando a NVIDIA Corporation e a Medtronic anunciaram em março de 2023 que integrariam a tecnologia de IA da NVIDIA ao GI Genius da Medtronic, aprovado pela FDA, um módulo endoscópico inteligente que ajuda a detectar crescimentos pré-cancerosos.
Leia também as 10 melhores ações de saúde para comprar de acordo com fundos de hedge e As 10 melhores ações de saúde de média capitalização para comprar agora.
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Para nossa metodologia, começamos filtrando ações médicas de ETFs de equipamentos de saúde. Em seguida, identificamos aqueles com o maior número de detentores de fundos de hedge no segundo trimestre de 2024, usando dados do banco de dados Insider Monkey. A seleção final foi ranqueada com base na quantidade de detentores de hedge funds para priorizar ações de maior interesse institucional.
“Por que estamos interessados nas ações que os fundos de hedge acumulam? A razão é simples: a nossa investigação demonstrou que podemos superar o mercado imitando as principais escolhas de ações dos melhores fundos de hedge. A estratégia do nosso boletim informativo trimestral seleciona 14 ações de pequena e grande capitalização a cada trimestre e teve um retorno de 275% desde maio de 2014, superando seu benchmark em 150 pontos percentuais (veja mais detalhes aqui).”
Becton, Dickinson and Company (BDX): Expandindo Inovações em Tecnologia Médica
Cirurgião realizando um procedimento em uma sala de cirurgia usando um dispositivo médico fornecido pela empresa.
Número de titulares de fundos de hedge: 65
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Becton, Dickinson and Company (NYSE:BDX) é uma empresa global de tecnologia médica que desenvolve, fabrica e vende uma ampla gama de suprimentos médicos, dispositivos, equipamentos de laboratório e produtos de diagnóstico. A empresa fornece ferramentas e tecnologias essenciais utilizadas por profissionais de saúde, pesquisadores e pacientes em todo o mundo.
Becton, Dickinson and Company (NYSE:BDX) oferece uma ampla gama de produtos, incluindo detectores de drogas, cateteres, sistemas de otimização de estoque e produtos de coleta de medicamentos. Com receitas de 19,8 mil milhões de dólares nos últimos doze meses e equivalentes de caixa de 1,4 mil milhões de dólares, a empresa beneficia de economias de escala que ajudam a manter margens elevadas. No entanto, estas economias também exigem um crescimento consistente das receitas para evitar a compressão das margens devido às elevadas despesas operacionais. As ações caíram 3,4% no acumulado do ano, principalmente devido à receita internacional estável de US$ 2,1 bilhões, que representa 42% das vendas, em grande parte afetada pela desaceleração na China. Além disso, os segmentos farmacêutico e biomédico da empresa não apresentaram crescimento, levando a um modesto aumento de receita de 3,2% nos nove meses encerrados em junho, enquanto as despesas aumentaram 3,5%.
Para mitigar alguns dos seus desafios de crescimento, a Becton, Dickinson and Company (NYSE:BDX) está se concentrando em aquisições. Aqui está o que a administração compartilhou nesta frente durante o Teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2024:
“Hoje, a BD tem um negócio de mais de US$ 4 bilhões em automação de cuidados de saúde e IA de informática e aumentaremos esse valor para mais de US$ 5 bilhões à medida que concluirmos a aquisição da Critical Care. Isto expande o BD no espaço de cuidados intensivos inteligentes e cria novas oportunidades para combinar o monitoramento baseado em IA com sistemas como tecnologias de infusão para simplificar o fluxo de trabalho de enfermagem e melhorar o atendimento ao paciente. Olhando para 2030, vemos a automação de processos de saúde e a IA de informática como tendo potencial para se tornar um negócio superior a US$ 7 bilhões, à medida que continuamos a construir soluções mais conectadas, automatizadas e inteligentes para transformar os processos principais subjacentes à prestação de cuidados.”
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No geral, BDX ocupa o 2º lugar em nossa lista de ações médicas mais promissoras de acordo com fundos de hedge. Embora reconheçamos o potencial do BDX como um investimento, a nossa convicção reside na crença de que as ações de IA são mais promissoras para proporcionar retornos mais elevados e fazê-lo num prazo mais curto. Se você está procurando uma ação de IA que seja mais promissora que o BDX, mas que seja negociada a menos de 5 vezes o seu lucro, confira nosso relatório sobre o estoque de IA mais barato.
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Divulgação: Nenhuma. Este artigo foi publicado originalmente em Macaco Interno.
