Haoxi Health Technology Limited anuncia o preço de uma oferta pública subsequente subscrita de US$ 12 milhões #ÚltimasNotícias

PEQUIM, 19 de setembro de 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — A Haoxi Health Technology Limited (a “Empresa” ou “HAO”), uma provedora de soluções de marketing on-line sediada em Pequim, China, anunciou hoje o preço de sua oferta pública subsequente subscrita (a “Oferta”) de 4.000.000 de unidades (cada uma uma “Unidade” e coletivamente, as “Unidades”) a um preço de oferta de US$ 3,00 por Unidade (o “Preço da Oferta Pública”) para uma receita bruta total de US$ 12.000.000, antes de deduzir descontos de subscrição e outras despesas de oferta. Cada Unidade consiste em (i) uma ação ordinária de Classe A, valor nominal de $ 0,0001 por ação (a “Ação Ordinária de Classe A”) (ou um warrant pré-financiado para comprar uma Ação Ordinária de Classe A (o “Warrant Pré-financiado”)), (ii) um warrant de Série A para comprar uma Ação Ordinária de Classe A (o “Warrant de Série A”) (sujeito a certos ajustes nele contidos) e (iii) um warrant de Série B para comprar tal número de Ações Ordinárias de Classe A descrito no prospecto da Oferta (o “Warrant de Série B”, juntamente com o Warrant de Série A, os “Warrants”). Os Warrants terão um prazo de 5 anos a partir da data de encerramento da Oferta (a “Data de Encerramento”). O Warrant de Série A é exercitável imediatamente após a emissão ou a Data de Encerramento. O Warrant de Série B é exercitável a qualquer momento a partir do décimo sexto (16^o) dia do calendário a partir da Data de Encerramento (a “Data de Exercício da Série B”). Os Warrants da Série A têm um preço de exercício inicial de $ 3,00 por Ação Ordinária Classe A. Na Data de Exercício da Série B, o preço de exercício do Warrant da Série A será ajustado para $ 0,60 e o número máximo de Ações Ordinárias Classe A emitidas mediante o exercício dos Warrants da Série A será ajustado para 20.000.000 de ações. O preço de exercício dos Warrants da Série B é de $ 0,0001 por Ação Ordinária Classe A. O número máximo de ações emitidas mediante o exercício dos Warrants da Série B será de 16.000.000 de ações. As Unidades não têm direitos autônomos e não serão certificadas ou emitidas como títulos autônomos. As Ações Ordinárias Classe A, os Warrants Pré-Financiados e Warrants relacionados são imediatamente separáveis ​​e serão emitidos separadamente na Oferta.

A Oferta está sendo conduzida com base em um compromisso firme. A Empresa concedeu à EF Hutton LLC (“EF Hutton”), a subscritora, uma opção, dentro de 45 dias da Data de Fechamento, para comprar até 600.000 Unidades adicionais ao Preço da Oferta Pública, menos descontos de subscrição, para cobrir a opção de sobrealocação.

A Oferta deverá ser encerrada por volta de 20 de setembro de 2024, sujeita à satisfação das condições habituais de fechamento.

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A EF Hutton está atuando como a única bookrunner para a Oferta. A Hunter Taubman Fischer & Li LLC está atuando como consultora jurídica dos EUA para a Empresa, e a Pryor Cashman LLP está atuando como consultora jurídica dos EUA para a EF Hutton, em conexão com a Oferta.

A Empresa pretende usar os recursos desta Oferta para 1) capital de giro e propósitos corporativos gerais; 2) aquisição ou investimento em tecnologias, soluções ou negócios; e 3) contratação de funcionários experientes.

A declaração de registro no Formulário F-1 (Arquivo nº 333-280174) referente à Oferta, conforme alterada, foi arquivada na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (a “SEC”) e foi declarada efetiva pela SEC em 19 de setembro de 2024. A Oferta está sendo feita apenas por meio de um prospecto. Cópias do prospecto final relacionado à Oferta podem ser obtidas na EF Hutton, Attn: Syndicate Department, 590 Madison Avenue, 39^o Floor, New York, NY 10022, ou por e-mail em syndicate@efhutton.com ou telefone em (212) 404-7002. Além disso, uma cópia do prospecto final também pode ser obtida por meio do site da SEC em www.sec.gov.

Antes de investir, você deve ler o prospecto e outros documentos que a Empresa protocolou ou irá protocolor na SEC para obter mais informações sobre a Empresa e a Oferta. Este press release não constituirá uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra dos títulos aqui descritos, nem haverá qualquer venda desses títulos em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.

Sobre a Haoxi Health Technology Limited

A Haoxi Health Technology Limited é uma provedora de soluções de marketing online sediada em Pequim, na China, especializada em atender clientes anunciantes do setor de saúde. O crescimento da empresa é impulsionado pelo aumento de anúncios de feed de notícias e pelo rápido desenvolvimento do setor de saúde. A empresa oferece soluções de marketing online completas, especialmente em marketing de vídeo curto online, ajudando os anunciantes a adquirir e reter clientes em plataformas populares na China, como Toutiao, Douyin, WeChat e Sina Weibo. Ela se dedica a reduzir custos, aumentar a eficiência e fornecer soluções fáceis de marketing online para anunciantes. Para obter mais informações, visite: http://ir.haoximedia.com.

Declaração prospectiva

Este press release contém declarações prospectivas. Declarações prospectivas incluem declarações sobre planos, objetivos, metas, estratégias, eventos futuros ou desempenho, e suposições subjacentes e outras declarações que não sejam declarações de fatos históricos. Quando a Empresa usa palavras como “pode”, “irá”, “pretende”, “deve”, “acredita”, “espera”, “antecipa”, “projeta”, “estima” ou expressões semelhantes que não se relacionam apenas a questões históricas, ela está fazendo declarações prospectivas. Essas declarações prospectivas incluem, sem limitação, as declarações da Empresa sobre a negociação esperada de suas Ações Ordinárias no Nasdaq Capital Market e o fechamento da Oferta. Declarações prospectivas não são garantias de desempenho futuro e envolvem riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes das expectativas da Empresa discutidas nas declarações prospectivas. Essas declarações estão sujeitas a incertezas e riscos, incluindo, mas não se limitando a, incertezas relacionadas às condições de mercado e à conclusão da oferta pública inicial nos termos previstos ou em todos os termos, e outros fatores discutidos na seção “Fatores de Risco” da declaração de registro arquivada na SEC. Por essas razões, entre outras, os investidores são advertidos a não depositar confiança indevida em quaisquer declarações prospectivas neste comunicado à imprensa. Fatores adicionais são discutidos nos registros da Empresa na SEC, que estão disponíveis para revisão em www.sec.gov. A Empresa não assume nenhuma obrigação de revisar publicamente essas declarações prospectivas para refletir eventos ou circunstâncias que surjam após a data deste documento.

Para mais informações, entre em contato com:

Segurador
EF Hutton LLC
Sra. Stephanie Hu, Chefe da Ásia, Banco de Investimento
E-mail：syndicate@efhutton.com

Relações com Investidores
Relações com Investidores WFS Inc.
Janice Wang, Sócia-gerente
E-mail: services@wealthfsllc.com
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