INGM IPO News – Distribuidor de tecnologia Ingram Micro define termos para IPO de US$ 400 milhões #ÚltimasNotícias

A Ingram Micro Holding, distribuidora líder de soluções de TI, anunciou os termos de seu IPO na terça-feira.

A empresa sediada em Irvine, Califórnia, planeja levantar US$ 400 milhões oferecendo 18,6 milhões de ações (38% secundárias) a uma faixa de preço de US$ 20 a US$ 23. A Capital World Investors indicou US$ 70 milhões do IPO (18% do negócio). No ponto médio da faixa proposta, a Ingram Micro Holding comandaria um valor de mercado totalmente diluído de US$ 5,1 bilhões.

A Ingram Micro está entre os maiores distribuidores de tecnologia empresarial do mundo em receita (US$ 48 bilhões) e presença global. Com operações em 57 países e 134 centros globais de logística e serviços, a empresa fornece hardware, software e serviços de mais de 1.500 fornecedores parceiros para mais de 161.000 clientes. Seus segmentos incluem soluções para clientes e terminais (fka comercial e consumidor), que incluem desktops, notebooks, impressoras, periféricos, smartphones, etc. (61% da receita do ano fiscal de 23); Soluções Avançadas, que incluem produtos de hardware e software de nível empresarial, como servidores, armazenamento, rede e soluções de segurança cibernética (37% da receita do ano fiscal de 23); e soluções baseadas em nuvem, que incluem ofertas de SaaS e IAAS (1% da receita do ano fiscal de 23).

A Ingram Micro Holding foi fundada em 1979 e registrou US$ 47,8 bilhões em vendas nos 12 meses encerrados em 30 de junho de 2024. Ela planeja ser listada na NYSE sob o símbolo INGM. Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan, BofA Securities, Deutsche Bank, Evercore ISI, Jefferies e RBC Capital Markets são os corretores conjuntos do negócio. O preço está previsto para a semana de 21 de outubro de 2024.