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Estamos entrando no que se espera ser outra temporada de ganhos de tecnologia, e você pode apostar que a IA estará na frente e no centro. E se há uma empresa que todo mundo está de olho, é a Nvidia (NVDA).
As ações da gigante dos chips subiram mais de 16% no último mês e atualmente estão a caminho de destronar a Apple como a maior empresa de capital aberto em capitalização de mercado.
O salto ocorre depois que o CEO da Nvidia, Jensen Huang, disse que a demanda pelo próximo chip Blackwell da empresa é “insana” durante uma entrevista à CNBC em 3 de outubro. Desde então, as ações da Nvidia subiram cerca de 18%, chegando a US$ 130. Mas relatos de que a administração Biden estabelecerá um limite para o número de chips de IA que podem ser enviados para certos países suspenderam a recuperação na terça-feira antes de recuperar algum terreno na quarta-feira.
O incrível desempenho das ações da Nvidia e o aumento meteórico nas vendas de data centers no ano passado colocaram a empresa em uma posição difícil para seu próximo anúncio de lucros, que ainda não foi agendado oficialmente.
No terceiro trimestre fiscal de 2024 da empresa, a receita geral disparou 206%, para US$ 18,1 bilhões, enquanto a receita do data center aumentou impressionantes 279%, para US$ 14,5 bilhões. E embora a Nvidia não esteja enfrentando um declínio nas receitas, seu crescimento provavelmente desacelerará em relação ao mesmo período do ano passado, o que pode assustar os investidores.
Não acredite em mim? Basta dar uma olhada no que aconteceu depois que a empresa anunciou seus lucros do segundo trimestre em agosto. Embora a empresa tenha superado a receita e o lucro por ação, com a receita do data center aumentando 154% ano após ano, para US$ 26,3 bilhões, as ações da Nvidia ainda caíram mais de 6% imediatamente após o anúncio. Demorou mais de um mês para o preço das ações da empresa se recuperar.
O comércio de IA também não levantou todos os navios. As ações da Broadcom (AVGO) saltaram 59% no acumulado do ano, ultrapassando o S&P 500 (GSPC) mais amplo, que subiu 21%. Qualcomm (QCOM) subiu 19% e AMD (AMD) adicionou apenas 6% ao preço de suas ações. A Intel (INTC), por sua vez, caiu impressionantes 55%.
A Broadcom beneficia do seu envolvimento na infraestrutura de IA, na ligação de servidores e afins, enquanto a Qualcomm é vista como uma potencial beneficiária do crescimento da IA nos dispositivos através de smartphones e PCs com IA. A AMD está enfrentando a Nvidia e serve como alternativa tanto em preço quanto em disponibilidade.
Depois, há a Intel, que está lutando em meio ao seu enorme esforço de recuperação que inclui o desenvolvimento de suas capacidades de fabricação de chips de terceiros, bem como a tentativa de capturar a Nvidia e a AMD no espaço dos processadores de IA.
Mas a Nvidia ainda é a estrela do show nesta temporada de lucros. Os investidores estarão procurando sinais de gastos contínuos com IA de hiperscaladores como Microsoft (MSFT), Google (GOOG, GOOGL), Meta (META) e Amazon (AMZN), que representam uma grande parte das vendas de IA, para ter uma ideia. de quão bem os chips da Nvidia estão vendendo.
Eles também analisarão o desempenho de outras empresas de chips neste trimestre, antes do anúncio da Nvidia, que tende a ocorrer muito mais tarde no ciclo de lucros do que seus contemporâneos.
Da mesma forma, Wall Street estará em busca de informações sobre o lançamento do Blackwell da Nvidia e se a empresa está enfrentando alguma restrição de fornecimento, como aconteceu com seus chips Hopper. De qualquer forma, serão algumas semanas loucas. Aperte o cinto.
Envie um e-mail para Daniel Howley em dhowley@yahoofinance.com. Siga-o no Twitter em @DanielHowley.
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