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Publicamos recentemente uma lista das 8 melhores ações de tecnologia de longo prazo para investir agora. Neste artigo, vamos dar uma olhada na posição da Snowflake Inc. (NYSE: SNOW) em relação às outras melhores ações de tecnologia de longo prazo para investir.
O setor tecnológico veio em socorro do mercado em 2023, após as condições macroeconómicas desastrosas de 2022. Os investimentos em tecnologias avançadas, como a IA generativa, continuam a demonstrar um forte potencial para o crescimento futuro dos negócios.
De acordo com a pesquisa do Conselho de CFO do terceiro trimestre da CNBC, 48% dos CFOs disseram que o crescimento da indústria de tecnologia superará o desempenho de todos os outros setores nos próximos seis meses. Além disso, numa entrevista de 23 de Setembro à CNBC, Parceira de Gestão de Investimentos do Callan Family Office, RaeAnn Mitrione destacou que o sector tecnológico tem sido um grande beneficiário do recente corte das taxas da Fed. Taxas de juro mais baixas são favoráveis para as empresas tecnológicas, que muitas vezes prosperam nestes ambientes.
O tema contínuo da IA também tem sido um fator-chave para o forte desempenho da tecnologia. Além disso, ela mencionou que as ações de tecnologia de mega capitalização eram anteriormente vistas como um porto seguro durante a incerteza económica, mas à medida que o ambiente de taxas muda, o foco pode alargar-se para incluir setores mais pequenos e economicamente mais sensíveis. No entanto, o forte impulso da tecnologia, alimentado pela IA, deverá persistir durante algum tempo.
Otimismo nos gastos globais com tecnologia para 2024
De acordo com as perspetivas da indústria tecnológica da Deloitte para 2024, os gastos globais com tecnologia abrandaram devido às elevadas taxas de juro, preocupações económicas e questões geopolíticas em 2023. No entanto, o otimismo está a crescer para 2024, com um crescimento projetado dos gastos globais com TI de 5,7% a 8%. Algumas das áreas de crescimento incluem software, serviços de TI e investimentos em IA, com os gastos em IA a atingirem potencialmente 200 mil milhões de dólares até 2025. A computação em nuvem e a segurança cibernética também deverão registar uma forte procura.
O relatório afirma que a Gen AI está a ganhar força, mas espera-se que cresça modestamente em 2024, ainda mais fortemente em 2025, com a sua integração em software e processos empresariais impulsionando a produtividade e a eficiência. A demanda por hardware de IA deverá ultrapassar US$ 50 bilhões no próximo ano, enquanto as empresas continuam explorando estratégias de monetização de IA.
Aproveitando a IA para maior eficiência energética
Além disso, a crescente influência das grandes empresas tecnológicas e a crescente dependência da IA levaram a um aumento significativo na procura de energia. Discutimos isso em nosso artigo sobre as 13 melhores ações de grande tecnologia para comprar agora. Aqui está um trecho do artigo:
“Uma tendência recente notável que as pessoas começaram a ver devido à ascensão das grandes empresas de tecnologia e ao uso crescente da IA é uma maior procura de energia. Muitas grandes empresas de tecnologia estão começando a exigir mais energia, com o proprietário da AWS chegando ao ponto de comprar recentemente um data center movido a energia nuclear por US$ 650 milhões.
A principal força motriz desta procura crescente é a necessidade de desenvolver a IA. Muitos investidores preocupados com a energia podem ver esta nova tendência como uma bandeira vermelha para as grandes tecnologias. No entanto, Jensen Huang observou que, embora a IA exija muita energia para treinar, uma vez desenvolvida e treinada, também ajudará a economizar energia. Ele observou particularmente que a IA se tornará tão avançada através deste desenvolvimento que acabará por oferecer soluções que podem mudar a forma como usamos a energia, tornando as nossas operações infinitamente mais eficientes em termos energéticos.”
Embora as preocupações sobre a eletricidade necessária para alimentar a IA sejam justificadas, de acordo com pioneiros da indústria como o CEO da Nvidia, Jensen Huang, a própria tecnologia ajudará a resolver esse problema.
Nossa Metodologia
Para este artigo, usamos o analisador de ações Finviz para identificar 27 ações de tecnologia com capitalizações de mercado acima de US$ 10 bilhões, classificações de compra ou equivalente de compra de analistas e mais de 20% de preço-alvo médio de alta. Reduzimos nossa lista para 8 ações com a maior alta de preço-alvo médio do analista em 26 de setembro. As melhores ações de tecnologia de longo prazo estão listadas em ordem crescente de alta de seu preço-alvo médio do analista.
Também mencionamos o sentimento dos fundos de hedge em torno de cada ação, que foi retirado do banco de dados do Insider Monkey de mais de 900 fundos de hedge de elite.
Por que estamos interessados nas ações que os fundos de hedge acumulam? A razão é simples: a nossa investigação demonstrou que podemos superar o mercado imitando as principais escolhas de ações dos melhores fundos de hedge. A estratégia do nosso boletim informativo trimestral seleciona 14 ações de pequena e grande capitalização a cada trimestre e obteve um retorno de 275% desde maio de 2014, superando seu benchmark em 150 pontos percentuais (veja mais detalhes aqui).
(NYSE: SNOW) é a melhor ação de tecnologia de longo prazo para investir agora?
(NYSE:NEVE)
Preço médio alvo do analista: 51,12%
Número de titulares de fundos de hedge: 69
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Uma das melhores ações de tecnologia de longo prazo, Snowflake Inc. (NYSE: SNOW) oferece uma plataforma de dados baseada em nuvem que revolucionou a forma como as organizações lidam e analisam dados. Com suas soluções avançadas de armazenamento de dados, permite que as empresas armazenem, gerenciem e compartilhem com eficiência grandes quantidades de informações em tempo real.
O núcleo da oferta da empresa é a sua plataforma de dados em nuvem, que apresenta uma arquitetura única que separa o armazenamento dos recursos de computação. O design permite que os clientes ajustem a alocação de recursos de forma independente, o que ajuda a evitar os pesados investimentos em hardware normalmente associados aos sistemas tradicionais de gerenciamento de dados.
A gama de serviços fornecidos pela empresa inclui integração, compartilhamento e análises avançadas de dados, que atendem a uma ampla variedade de setores, como saúde, finanças e varejo.
À medida que as empresas dependem cada vez mais de dados para orientar a tomada de decisões, estão bem posicionadas para capitalizar esta procura crescente. A ação tem uma classificação de compra consensual de 46 analistas e o preço-alvo médio de $ 170,00 tem uma alta de 51,12% em relação aos níveis atuais, em 26 de setembro.
O aumento na utilização de IA amplifica ainda mais a necessidade de soluções de dados robustas, e a infraestrutura da empresa é crucial para suportar estas cargas de trabalho de IA. Para melhorar as suas capacidades, investiu em unidades de processamento gráfico (GPUs), que são importantes para gerir as pesadas exigências computacionais da IA.
Embora estes investimentos tenham impactado as margens de lucro devido aos elevados custos associados às GPUs, a liderança da empresa está focada em garantir que os gastos estejam alinhados com o crescimento das receitas.
Numa conferência recente, o CFO Mike Scarpelli indicou uma abordagem cuidadosa para futuras compras de GPU, enfatizando a importância da receita para apoiar tais investimentos. Ele disse: “Não vou comprar mais GPUs até ver a receita para sustentá-la”.
Os seus comentários sinalizam um foco no equilíbrio entre crescimento e rentabilidade, o que pode, em última análise, beneficiar os acionistas. As perspectivas de longo prazo para a Snowflake (NYSE:SNOW) são incrivelmente promissoras, já que a administração estima que seu mercado endereçável foi avaliado em US$ 153 bilhões no ano passado, com projeções indicando que poderá atingir US$ 342 bilhões até 2028.
O Baron Fifth Avenue Growth Fund declarou o seguinte sobre a Snowflake Inc. (NYSE:SNOW) em sua carta ao investidor do segundo trimestre de 2024:
“Snowflake Inc. (NYSE:SNOW) é uma plataforma líder de dados em nuvem que é usada predominantemente para análise de dados. As ações caíram 16,4% enquanto os investidores avaliavam o impacto de uma transição de CEO recentemente anunciada, um ciclo de investimento impulsionado por gastos em IA, um incidente de segurança cibernética e um ambiente competitivo em rápida mudança. Com a GenAI capturando uma parcela maior do discurso público, o posicionamento da Snowflake na futura pilha de dados está sob escrutínio tanto de investidores quanto de clientes. Acreditamos que Sridhar Ramaswamy, o recém-nomeado CEO, pode ajudar a empresa a fazer uma transição mais eficiente em direção a um mundo que prioriza a IA. Embora a Databricks e outros concorrentes importantes apresentem resultados sólidos, acreditamos que a marca da Snowflake, a base de clientes existente e a aceleração da inovação de produtos devem permitir-lhe continuar a capturar quota num mercado relativamente grande e estratégico. A administração continua a descrever fortes tendências de procura para a sua análise de dados principais, o que também é demonstrado pelas taxas de expansão relativamente saudáveis entre os clientes existentes, enquanto novas iniciativas de entrada no mercado podem ajudar a aumentar ainda mais a base de clientes. No longo prazo, continuamos entusiasmados com a oportunidade estratégica da Snowflake como plataforma de dados para seus clientes.”
No geral, a SNOW ocupa o 2º lugar na nossa lista das melhores ações de tecnologia de longo prazo para investir. Embora reconheçamos o potencial da SNOW como um investimento, a nossa convicção reside na crença de que as ações de IA são mais promissoras para proporcionar retornos mais elevados e fazê-lo dentro de um prazo mais curto. Se você está procurando uma ação de IA que seja mais promissora do que a SNOW, mas que seja negociada a menos de 5 vezes seus ganhos, confira nosso relatório sobre as ações de IA mais baratas.
Leia a seguir: Oportunidade de US$ 30 trilhões: 15 melhores ações de robôs humanóides para comprar, de acordo com Morgan Stanley e Jim Cramer afirma que a NVIDIA ‘se tornou um terreno baldio’.
Divulgação: Nenhuma. Este artigo foi publicado originalmente no Insider Monkey.
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