Mesmo quando as startups de negócio rápido estão a recuar, a consolidar-se ou a fechar em muitas partes do mundo, o padrão está a mostrar sinais encorajadores na Índia. Os consumidores nas cidades urbanas estão adotando a conveniência de receber mantimentos na sua porta em exclusivamente 10 minutos. As empresas que fazem essas entregas – Blinkit, Zepto e Instamart da Swiggy – já estão traçando um caminho para a lucratividade.
Os analistas estão intrigados com o potencial das entregas de 10 minutos para perturbar o negócio eletrónico. A Goldman Sachs estimou recentemente que a Blinkit, que a Zomato adquiriu em 2022 por menos de 600 milhões de dólares, já é mais valiosa do que a sua empresa-mãe de entrega de mantimentos decacórnio.
No início deste ano, a BlinkIt detinha 40% do mercado de negócio rápido, com Swiggy Instamart e Zepto logo detrás, de consonância com o HSBC. Flipkart, de propriedade do Walmart, planeja entrar no espaço de negócio rápido já no próximo mês, validando ainda mais o potencial do setor.
Os investidores também demonstram potente interesse no setor. A Zomato apresenta uma avaliação de 19,7 milénio milhões de dólares, apesar da rentabilidade mínima, processando muro de 3 milhões de encomendas por dia. Em conferência, a gigante chinesa Meituan, que processa mais de 25 vezes mais pedidos diariamente, tem um valor de mercado de 93 milénio milhões de dólares. A Zepto, que alcançou o status de unicórnio há menos de um ano, está finalizando um novo financiamento com uma avaliação superior a US$ 3 bilhões, segundo pessoas familiarizadas com o objecto.
Os consumidores também estão comprando a conveniência do negócio rápido. De consonância com uma pesquisa recente da Bernstein, a adoção foi maior entre os millennials com idade entre 18 e 35 anos, com 60% daqueles na tira etária de 18 a 25 anos preferindo plataformas de negócio rápido a outros canais. Até mesmo a tira etária com mais de 36 anos está adotando canais digitais, com mais de 30% preferindo o negócio rápido.
Embora a rápida urbanização da Índia a torne um níveo privilegiado para o negócio rápido, o padrão operacional único da indústria e as necessidades de infra-estruturas podem limitar o seu incremento e rentabilidade a longo prazo. À medida que a concorrência se intensifica, o impacto do negócio rápido será provavelmente sentido de forma mais aguda pelos gigantes do negócio eletrónico da Índia. Mas o que torna o mercado retalhista da Índia tão simpático para os intervenientes no negócio rápido e que desafios temos pela frente?
A oportunidade para negócio rápido na Índia
As vendas de negócio eletrônico da Índia ficaram entre US$ 60 bilhões e US$ 65 bilhões no ano pretérito, de consonância com estimativas da indústria. Isso representa menos de metade das vendas geradas pelas empresas de negócio eletrónico no último Dia dos Solteiros na China e representa menos de 7% do mercado retalhista global da Índia, de mais de 1 bilião de dólares.
A Reliance Retail, a maior prisão retalhista da Índia, registou uma receita de muro de 36,7 milénio milhões de dólares no ano financeiro encerrado em março, com uma avaliação de 100 milénio milhões de dólares. O sector retalhista desorganizado – as lojas de bairro (popularmente conhecidas uma vez que kirana) que se espalham por milhares de cidades, vilas e aldeias indianas – continua a dominar o mercado.
“O mercado é enorme e, no papel, está pronto para ser perturbado. Zero feito até agora causou impacto significativo na indústria. É por isso que sempre que um novo padrão mostra sinais de funcionamento, todas as partes interessadas o enchem de paixão”, disse um empresário experiente que ajudou a edificar a prisão de provimento de um dos principais empreendimentos de retalho.
Em outras palavras, não falta espaço para incremento.
As empresas de negócio rápido estão emprestando muitas características das lojas Kirana para se tornarem relevantes para os consumidores indianos. Eles conceberam um novo sistema de prisão de provimento, criando centenas de armazéns despretensiosos, ou “lojas escuras”, estrategicamente situados a quilómetros de áreas residenciais e comerciais de onde são feitos grandes números de encomendas. Isso permite que as empresas façam entregas minutos depois a compra do pedido.
Esta abordagem difere da dos intervenientes do negócio eletrónico uma vez que a Amazon e a Flipkart, que têm menos armazéns, mas muito maiores, numa cidade, geralmente situados em localidades onde o arrendamento é mais barato e mais distantes de áreas residenciais.
As características únicas das famílias indianas contribuem ainda mais para o apelo do negócio rápido. As cozinhas indianas normalmente armazenam um número maior de SKUs em conferência com suas contrapartes ocidentais, necessitando de compras frequentes que são melhor atendidas por lojas locais e negócio rápido, em vez do varejo moderno. Ou por outra, o espaço de armazenamento restringido na maioria dos lares indianos torna as compras mensais de supermercado menos práticas, e os clientes tendem a preferir a compra de mantimentos frescos, que o negócio rápido pode facilmente acomodar.
De consonância com Bernstein, as plataformas de negócio rápido podem fixar preços de produtos 10-15% mais baratos do que as lojas familiares, mantendo margens brutas de muro de 15% devido à remoção de intermediários. As lojas escuras de negócio rápido expandiram rapidamente sua escrutínio de SKU de 2.000 para 6.000, com planos de aumentá-la ainda mais para 10.000-12.000. Essas lojas estão reabastecendo seus estoques duas a três vezes ao dia, segundo os gerentes das lojas.
Combatendo o negócio eletrônico
Zepto, Blinkit e Swiggy Instamart estão se expandindo cada vez mais para além da categoria de mantimentos, vendendo uma variedade de itens, incluindo roupas, brinquedos, joias, produtos para a pele e eletrônicos. Uma estudo do TechCrunch descobriu que a maioria dos itens listados pela Amazon Índia em sua lista de mais vendidos está disponível em plataformas de negócio rápido.
O negócio rápido também se tornou um importante via de distribuição para grandes marcas de mantimentos na Índia. A gigante de bens de consumo Dabur India espera que o negócio rápido impulsione 25-30% das vendas da empresa. A Hindustan Unilever, o braço indiano da Unilever do Reino Uno, identificou o negócio rápido uma vez que uma “oportunidade que não abandonaremos”. E para a Nestlé Índia, “o Blinkit está se tornando tão importante quanto a Amazon”.
Embora o negócio rápido não precise de se expandir para além da categoria de mercearia, que representa um mercado de mais de meio bilião de dólares na Índia, a sua expansão para a electrónica e a tendência será provavelmente limitada. Os eletrônicos geram de 40 a 50% de todas as vendas na Amazon e Flipkart, de consonância com estimativas de analistas. Se o negócio rápido conseguir quebrar leste mercado, representará um repto significativo e direto para os gigantes do negócio eletrónico. A Goldman Sachs estima que o mercado totalidade endereçável de produtos alimentares e não alimentares para empresas de negócio rápido nas 40-50 principais cidades é de muro de 150 milénio milhões de dólares.
No entanto, a venda de smartphones e outros itens caros é mais um artifício e não um tanto que possa ser feito em grande graduação, segundo um empresário de negócio eletrônico.
“Não faz nenhum sentido. O que o negócio rápido é bom é o negócio porvir. Mas os smartphones e outros itens caros tendem a ter uma taxa de retorno não tão insignificante… Eles não têm a infraestrutura para acomodar a logística reversa”, disse ele, pedindo anonimato, já que é um dos primeiros investidores em um mercado líder de mercado rápido. empresa de negócio.
A atual infraestrutura do negócio rápido também não permite a venda de eletrodomésticos de grande porte. Isso significa que você não pode comprar geladeira, ar condicionado ou TV no negócio rápido. “Mas é isso que algumas dessas empresas estão sugerindo, e os analistas estão aceitando isso”, disse o investidor.
Falguni Nayar, fundador da plataforma de cuidados com a pele Nykaa, destacou numa conferência recente que o negócio rápido está a lucrar participação principalmente das lojas kirana e não seria capaz de manter tanto inventário e variedade uma vez que as plataformas especializadas que educam os clientes.
A história do negócio rápido na Índia continua a ser um maravilha urbano concentrado nas 25-30 principais cidades. A Goldman Sachs escreveu numa estudo recente que a procura nas cidades mais pequenas provavelmente dificulta o funcionamento da economia dos produtos frescos.
A gigante do negócio eletrônico Flipkart lançará seu serviço de negócio rápido em cidades limitadas já no próximo mês, vendo uma oportunidade de atrair clientes da Amazon Índia. A maioria dos clientes da Flipkart está em pequenas cidades e vilas indianas.
A Amazon – reduzindo cada vez mais os seus investimentos no negócio eletrónico na Índia – até agora não demonstrou interesse no negócio rápido no país. A empresa, que oferece entrega no mesmo dia para alguns itens aos membros Prime, questionou a qualidade dos produtos de empresas que fazem entregas “rápidas” em algumas de suas campanhas de marketing.
À medida que as marcas se concentram cada vez mais no negócio rápido uma vez que o seu via de incremento mais rápido e mais consumidores adotam a conveniência e a proposta de valor das entregas de 10 minutos, o cenário está montado para uma guerra feroz entre o negócio rápido e os gigantes do negócio eletrónico na Índia.