Sharps Technology, Inc. anuncia financiamento de ponte de US$ 3,5 milhões #ÚltimasNotícias

23/09/2024 – 06:00 AM

NOVA YORK, 23 de setembro de 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — A Sharps Technology, Inc. (NASDAQ: STSS) (a “Empresa”), uma empresa inovadora de dispositivos médicos e embalagens farmacêuticas que oferece seringas patenteadas e de primeira linha, anunciou hoje que firmou acordos definitivos com investidores institucionais para um financiamento de empréstimo-ponte garantido (o “Financiamento-ponte”) de aproximadamente US$ 3,5 milhões.

O Financiamento Ponte consistiu na venda de aproximadamente US$ 3,5 milhões em títulos, com os compradores concordando em comprar, para cada $ 1.000 investido, $ 1.250 no valor principal agregado de notas garantidas (as “Notas”) e 1.628,57 ações ordinárias (“Ações Ordinárias”) ou warrants pré-financiados (“Warrants Pré-financiados”) em vez de ações ordinárias, para um total de $ 4.375.000 no valor principal das Notas e 5.700.006 ações ordinárias. Os Warrants Pré-Financiados serão imediatamente exercitáveis, a um preço de $ 0,0001, sujeito a registro e pode ser exercido a qualquer momento até ser exercido integralmente. Para cada Warrant Pré-Financiado vendido na oferta, o número de ações de Ações Ordinárias na oferta será reduzido em uma base de um para um.

Espera-se que o rendimento bruto agregado da Empresa seja de aproximadamente US$ 3,5 milhõesantes de deduzir taxas e despesas. A transação deve ser concluída em ou por volta de 23 de setembro de 2024, sujeita à satisfação das condições habituais de fechamento. A Empresa espera usar os recursos líquidos da oferta, juntamente com seu caixa existente, para fins corporativos gerais e capital de giro.

Aegis Capital Corp. está atuando como Agente de Colocação Exclusiva para a colocação privada. Sichenzia Ross Ference Carmel LLP está atuando como consultora jurídica dos EUA para a Empresa. Kaufman & Canoles, PC está atuando como consultora jurídica da Aegis Capital Corp.

Os títulos descritos acima estão sendo vendidos em uma transação de colocação privada que não envolve uma oferta pública e não foram registrados sob o Securities Act de 1933, conforme alterado (o “Securities Act”), ou leis de títulos estaduais aplicáveis. Consequentemente, os títulos não podem ser oferecidos novamente ou revendidos nos Estados Unidos, exceto de acordo com uma declaração de registro efetiva ou uma isenção aplicável dos requisitos de registro do Securities Act e tais leis de títulos estaduais aplicáveis. Os títulos foram oferecidos apenas a investidores credenciados. De acordo com um acordo de direitos de registro com os investidores, a Empresa concordou em registrar uma ou mais declarações de registro com a SEC cobrindo a revenda das Ações Ordinárias e das Ações emitidas mediante o exercício dos warrants pré-financiados.

Este comunicado à imprensa não constituirá uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra, nem haverá qualquer venda desses títulos em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.

Sobre a Sharps Technology, Inc.

A Sharps Technology é uma empresa inovadora de dispositivos médicos e embalagens farmacêuticas que oferece produtos patenteados de seringas de segurança inteligente, os melhores da categoria, para o setor de saúde. As linhas de produtos da empresa se concentram em fornecer recursos de desperdício ultrabaixo, que incorporam tecnologias de seringas que usam recursos de segurança passivos e ativos. A Sharps também oferece produtos projetados com tecnologia de copolímero especializada para dar suporte ao segmento de mercado de seringas pré-enchidas. A empresa tem uma unidade de fabricação na Hungria e está fazendo parceria com a Nephron Pharmaceuticals para expandir sua capacidade de fabricação nos EUA. Para obter mais informações sobre a Sharps Technology, visite o site em: http://sharpstechnology.com.

Declarações prospectivas

O material acima pode conter “declarações prospectivas” dentro do significado da Seção 27A do Securities Act de 1933 e Seção 21E do Securities Exchange Act de 1934, cada uma conforme alterada. Declarações prospectivas incluem todas as declarações que não se relacionam somente a fatos históricos ou atuais, incluindo, sem limitação, declarações sobre o desenvolvimento de produtos e perspectivas de negócios da Empresa, e podem ser identificadas pelo uso de palavras como “pode”, “irá”, “espera”, “projeta”, “estima”, “antecipa”, “planeja”, “acredita”, “potencial”, “deve”, “continua” ou as versões negativas dessas palavras ou outras palavras comparáveis. Declarações prospectivas não são garantias de ações ou desempenho futuros. Essas declarações prospectivas são baseadas em informações atualmente disponíveis para a Empresa e seus planos ou expectativas atuais e estão sujeitas a uma série de riscos e incertezas que podem afetar significativamente os planos atuais. Caso um ou mais desses riscos ou incertezas se materializem, ou as suposições subjacentes se mostrem incorretas, os resultados reais podem diferir significativamente daqueles antecipados, acreditados, estimados, esperados, pretendidos ou planejados. Embora a Empresa acredite que as expectativas refletidas nas declarações prospectivas sejam razoáveis, a Empresa não pode garantir resultados, desempenho ou realizações futuras. Exceto conforme exigido pela lei aplicável, incluindo as leis de segurança dos Estados Unidos, a Empresa não pretende atualizar nenhuma das declarações prospectivas para conformar essas declarações aos resultados reais.

Relações com Investidores:
Dave Gentry
Empresas RedChip, Inc.
1-800-RED-CHIP (733-2447)
Ou 407-644-4256
STSS@redchip.com