(Bloomberg) — As maiores empresas de tecnologia do mundo impulsionaram as ações em subida, com os traders se preparando para o relatório de empregos de sexta-feira. Os títulos subiram, enquanto o dólar caiu mais em 2024.
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Nas últimas horas, a Apple Inc. subiu depois de as vendas terem derribado de forma menos acentuada do que se temia no último trimestre, ajudadas pela procura mais potente do que o esperado na China, provocando otimismo de que a desaceleração da empresa pode estar a diminuir.
Na preparação para o relatório mensal sobre o tarefa, os dados mostraram que os custos laborais nos EUA registaram o maior aumento num ano, à medida que os ganhos de produtividade abrandaram, aumentando os riscos de a inflação permanecer elevada. Economistas consultados pela Bloomberg preveem um lucro de 240 milénio nas folhas de pagamento não agrícolas, o que seria o ritmo mais lento desde novembro.
O Fed decidiu na quarta-feira deixar o pausa claro para a taxa de referência entre 5,25% e 5,5%, depois uma série de dados que apontavam para pressões persistentes sobre os preços. No entanto, o presidente Jerome Powell disse que é improvável que o próximo passo do Fed seja aumentar as taxas.
“Embora o Fed pareça ter praticamente descartado um aumento das taxas, ele também deixou simples que está disposto a manter as taxas mais altas por mais tempo”, disse Chris Larkin, da E*Trade do Morgan Stanley. “Os mercados estarão ávidos por quaisquer dados que sugiram que a economia não está a aquecer mais do que no primeiro trimestre.”
O S&P 500 superou 5.060 pontos, enquanto o Nasdaq 100 subiu 1,3%. A Qualcomm Inc., maior vendedora mundial de processadores para smartphones, subiu com uma previsão otimista. O eBay Inc. caiu devido a uma perspectiva decepcionante. Os rendimentos do Tesouro a 10 anos caíram cinco pontos base, para 4,58%.
Um interrogatório realizado pela 22V Research mostra que 30% dos investidores inquiridos pensam que o relatório de tarefa de sexta-feira será “de risco”, 27% esperam uma reação de “risco reduzido” e 43% disseram “mista/negligenciável”. Entre os indicadores laborais, a resenha mostrou que os investidores serão os que prestarão mais atenção – de longe – aos rendimentos médios por hora.
“Os mercados provavelmente ainda reagirão mais a uma sensação mais fraca do que a dados fortes, já que os investidores se tornaram mais agressivos”, disseram Oscar Munoz e Gennadiy Goldberg da TD Securities. “No entanto, é improvável que a recente série de surpresas positivas nos dados económicos se mantenha enquanto as expectativas continuarem a subir.”
O mercado de opções está apostando que as ações oscilarão amplamente depois o relatório de tarefa nos EUA de sexta-feira, que os investidores esperam que ofereça mais transparência sobre o quanto o Fed poderá trinchar as taxas de juros oriente ano.
Espera-se que o S&P 500 se mova 1,2% em qualquer direção depois a divulgação, com base no dispêndio das opções de venda e de compra at-the-money que expiram na sexta-feira, de convénio com Stuart Kaiser, dirigente de estratégia de negociação de ações dos EUA do Citigroup Inc.
Esse número, fundamentado nos preços dos straddles do S&P no fechamento de quarta-feira, é a maior oscilação implícita antes de um relatório de tarefa desde março de 2023, disse ele.
Em seguida a decisão do Fed de quarta-feira de manter as taxas, a duração da pausa atual atingiu 280 dias – que continua a ser a segunda mais longa já registrada, de convénio com Ryan Grabinski da Strategas Securities.
“Pausas mais longas foram construtivas para as ações”, disse Grabinski. “A pausa mais longa entre Junho de 2006 e Setembro de 2007 esteve associada ao melhor retorno do mercado accionista. Estamos chegando ao ponto em que é mais provável que um incisão do Fed signifique que as questões estão se recuperando.”
Enquanto isso, Savita Subramanian, do Bank of America Corp., diz que uma economia robusta sustentará a corrida de subida do mercado de ações dos EUA, mesmo sem cortes nas taxas do Fed.
“Acho que estamos caminhando para uma aterrissagem suave, com um envolvente de mercado razoável, talvez um propagação melhor avante do que estamos acostumados, taxas mais altas e uma inflação um pouco mais subida”, disse Subramanian na quinta-feira na Bloomberg Television.
Os fundos de cobertura estão a tornar-se cada vez mais defensivos, à medida que a incerteza em torno da geopolítica e da trajetória das taxas de lucro, muito uma vez que a queda do mercado de ações em abril, assustam os profissionais de investimento.
Dados de posicionamento mostram que os fundos de hedge adicionaram posições acionárias defensivas ao seu portfólio em abril, no ritmo mais rápido em oito meses, embora ainda sejam vendedores líquidos de ações globais, de convénio com números compilados pela principal mesa de corretagem do Goldman Sachs Group Inc. Isso interrompe uma sequência de quatro meses de compras. Os cuidados de saúde registaram as maiores entradas, enquanto as ações de bens de consumo discricionário tiveram as maiores vendas líquidas em sete meses, segundo dados do Goldman.
Destaques Corporativos:
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A Peloton Interactive Inc. disse que o CEO Barry McCarthy está deixando o incumbência no momento em que a empresa passa por uma grande reforma que reduzirá sua força de trabalho global em 15%, em um esforço para reduzir custos.
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A MGM Resorts International reportou vendas e lucros no primeiro trimestre que superaram as projeções dos analistas, beneficiando da recuperação pós-pandemia em Macau e de uma novidade parceria com a Marriott International Inc.
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A Carvana Co. relatou lucros mais fortes, com receitas superando as expectativas, à medida que a empresa se aprofunda em seu projecto de reforma e recupera o ímpeto de vendas.
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DoorDash Inc., o maior serviço de entrega de provisões dos EUA, apresentou uma previsão de lucro decepcionante para o trimestre atual, à medida que a empresa investe na expansão de sua lista de parceiros não-restaurantes e na melhoria da eficiência.
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A Moderna Inc. relatou um prejuízo menor no primeiro trimestre do que Wall Street esperava, já que o incisão de custos da gigante da biotecnologia ajudou a ressarcir um declínio acentuado em seus negócios da Covid.
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A Apollo Global Management Inc. relatou lucro maior no primeiro trimestre, à medida que a empresa arrecadou mais taxas de governo e originou um recorde de US$ 40 bilhões em crédito privado, uma dimensão chave de propagação.
Principais eventos desta semana:
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Desemprego na zona euro, sexta-feira
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Desemprego nos EUA, folhas de pagamento não agrícolas, serviços ISM, sexta-feira
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O presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, fala na sexta-feira
Alguns dos principais movimentos nos mercados:
Ações
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O S&P 500 subiu 0,9% às 16h, horário de Novidade York
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O Nasdaq 100 subiu 1,3%
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O Dow Jones Industrial Average subiu 0,9%
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O índice MSCI World subiu 1%
Moedas
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O índice Bloomberg Dollar Spot caiu 0,7%
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O euro subiu 0,1% para US$ 1,0727
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A libra esterlina permaneceu pouco alterada em US$ 1,2537
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O iene nipónico subiu 0,9% para 153,20 por dólar
Criptomoedas
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Bitcoin subiu 3,6% para US$ 59.352,38
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Ether subiu 2,1% para US$ 2.999,18
Títulos
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O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos caiu cinco pontos base para 4,58%
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O rendimento de 10 anos da Alemanha caiu quatro pontos base para 2,54%
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O rendimento de 10 anos da Grã-Bretanha caiu oito pontos base para 4,29%
Mercadorias
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O petróleo bruto West Texas Intermediate pouco mudou
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O ouro à vista caiu 0,7%, para US$ 2.303,82 a onça
Esta história foi produzida com a ajuda da Bloomberg Automation.
–Com assistência de Ryan Vlastelica e Jessica Menton.
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