A beleza do mundo dos DRAM é que, de vez em quando, aparece uma empresa a dar um banho de água fria na concorrência. Desta vez, a ChangXin Memory Technologies (CXMT) resolveu brincar com os números e lançou-se numa expansão brutal, após um IPO que fez mais do que apenas levantar a taça em julho, ao conseguir 8,6 mil milhões de dólares (cerca de 8 mil milhões de euros). Agora, está a considerar construir a sua sexta fábrica de DRAM na China. Prepara-te, porque as coisas vão aquecer.
Mais fábricas que supermercados!
A CXMT já tem três fábricas de 300 mm a bombar: duas perto de Hefei e uma na zona de Yizhuang em Pequim. Agora, segundo rumores mais sólidos que a pilha de lixo que ficaste a ver quando o teu PC decidiu fazer um BSOD, cada uma destas fábricas pode processar cerca de 100.000 wafers por mês. Com isso, a produtividade da empresa aponta para uns incríveis 300.000 wafers por mês – quase como se cada dois jogadores de FIFA decidissem comprar consolas novas todos os dias!
As novas fábricas, a ser concretizado o que se espera, elevarão a capacidade total de produção para mais de 600.000 wafers por mês – o que basicamente dobra a actual produção. E se as previsões da Citrini estiverem certas, até 2026 a CXMT poderá estar a projectar 350.000 wafers mensais, quase a rivalizar com a Micron. Sim, o jogo está a ficar sério!
Investimentos: Dindin para a festa!
A estratégia de expansão não é nova, mas é ousada. Com a proposta de nova fábrica localizada no mesmo bairro da actual, CXMT está à procura de dinheiro como um gamer à procura de promoções na Black Friday. Estão a negociar 60 milhões de yuan (uns 8,9 milhões de euros) de apoio financeiro da área de desenvolvimento económico e tecnológico de Pequim, além da boa vontade de outras empresas estatais. O que é que podem ganhar com isto? Garantidamente, estabelecer contratos de fornecimento com gigantes como Apple e Lenovo. Quem não gostaria de ser o fornecedor preferido de quem faz as melhores máquinas do mercado?
30% do mercado de DRAM até 2030? Não é uma piada!
Dan Niles, investidor por trás da Niles Investment Management, acredita que a CXMT pode tomar uma fatia do mercado de DRAM em grande estilo. Em vez de apenas serem o “gajo novo” a entrar no mercado, a China pode capturar até 30% do mercado de DRAM até 2030. Para um país que já consome 30% da produção mundial, isto faz sentido. Mas, claro, nem tudo é um paraíso das memórias!
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A expansão da CXMT enfrenta obstáculos tecnológicos e políticos que podem travar este avanço. Desde controlo de exportação até dificuldades em obter o equipamento fabril mais sofisticado, os desafios são reais. Portanto, não subestimemos as dificuldades em transformar esta fábrica nova num sucesso.
O veredicto? Não dá para ignorar o potencial da CXMT, mas, a longo prazo, será preciso ver se a expansão se concretiza e se conseguem superar as barreiras. Para já, investidor, prepara-te para jogar num campo repleto de desafios!
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